Setup

Affectation du personnel aux éléments programmés

DT Gestion offre de nombreux types d’éléments programmés auxquels les membres du personnel peuvent être affectés.
Dans DT Gestion, les éléments programmés sont l'ensemble de ce qui peut être programmés pour un membre du personnel. Cela inclut :
  • Appels téléphoniques programmés
  • Avantages sociaux prévus
  • Réunions
  • Éléments à faire
  • Projets
  • Tâches
Les appels téléphoniques programmés, les avantages, les réunions et les éléments à faire sont disponibles uniquement si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion du personnel. Les projets et les tâches sont disponibles uniquement si vous êtes autorisé à avoir le module Gestion de projet.
Utilisez la boîte de dialogue du personnel affecté pour affecter un membre du personnel à l’élément programmé sélectionné.
Pour accéder à la boîte de dialogue du personnel affecté, cliquez sur le bouton
Plus
 à côté du champ
Personnel
 lors de l'ajout ou de la modification d'un projet, d'une tâche, d'un appel téléphonique programmé, d’une réunion, d’un élément à faire, d’un modèle de projet, d’un modèle de tâche ou d’un cours de formation professionnelle continue.
Terminez la procédure de programmation en effectuant les étapes suivantes dans la boîte de dialogue du personnel affecté.
  1. Sélectionnez un ou plusieurs membres du personnel à affecter à l'élément. Pour sélectionner plusieurs membres du personnel, maintenez la touche MAJ ou CTRL tout en cliquant.
    note
    Certains éléments du calendrier ne permettent d’affecter qu’un seul membre du personnel.
  2. Cliquez sur le bouton
    Sélectionner
     pour déplacer les membres du personnel sélectionnés dans le volet droit de la boîte de dialogue.
  3. Cliquez sur
    OK
     pour terminer l'affectation et fermez la boîte de dialogue du personnel affecté.
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de recherche et de filtrage pour restreindre la liste du personnel. Si vous souhaitez affecter tous les membres du personnel qui sont affichés dans le volet gauche, cliquez sur le bouton
Sélectionner
 tout.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion