Configuration d’associations

Utilisez la boîte de dialogue Associations pour associer une personne-ressource avec d'autres clients, membres du personnel et bureaux dans DT Gestion. Lorsque vous associez une personne-ressource avec un client, un membre du personnel ou un bureau, cette personne-ressource devient l'une des personnes-ressources supplémentaires de ce client, de ce membre du personnel ou de ce bureau.

En créant des associations entre les personnes-ressources, vous pouvez accéder à un client et à toutes ses personnes-ressources supplémentaires au même endroit, ce qui vous permet de rechercher n’importe quelle personne-ressource pour voir quels autres clients, membres du personnel ou bureaux lui sont associés. Vous pouvez également configurer des partenaires commerciaux (par exemple, un cabinet d’avocats ou une banque) en une fois dans l’application, plutôt que de le faire pour chaque client auxquels ils sont liés.

Pour associer une personne-ressource avec d'autres personnes-ressources, procédez comme suit.