Présentation de la configuration de clients
Dans l'écran Clients, saisissez les renseignements que votre cabinet utilise pour suivre et facturer les services que vous effectuez pour vos clients, tels que les renseignements d’identifiant du client, les personnes-ressources, les options de facturation et les missions. Vous pouvez également sélectionner des regroupements de clients pour les rapports et l'analyse.
Pour ouvrir l'écran de configuration des clients, choisissez .
Liste Sélection de clients
Cliquez sur un nom dans la liste
Sélection de clients
pour ouvrir les dossiers de ce client. Pour rechercher des clients spécifiques ou des renseignements sur les clients, ou pour affiner la liste des clients, utilisez les champs Recherche
et Filtre
en haut de l'écran.- Cliquez sur le bouton de la flèche vers le bas
dans le champ Recherchepour indiquer vos critères de recherche. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour limiter votre recherche à des champs particuliers et choisir différentes méthodes de recherche. - Sélectionnez un filtre dans le champFiltreou cliquez sur le boutonPlus
et créez un filtre à l'aide des critères de votre choix.
Onglet principal
Utilisez cet onglet pour saisir des renseignements d’identification du client et assigner le client aux regroupements.
note
- Les champsIdentificationetDescriptionsont des champs obligatoires.
- Si vous disposez d'une licence pour le module Gestion des clients, cet onglet comprend une section Renseignements sur la rêtention du client pour suivre les renseignements sur les clients que votre cabinet a gagnés et perdus. Vous devez configurer des descriptions de rêtention du client pour certains de ces champs.
Onglet Renseignements sur les personnes-ressources
Utilisez cet onglet pour ajouter les coordonnées du client et toute personne-ressource supplémentaire que le client pourrait avoir.
Onglet Missions
Utilisez cet onglet pour ajouter ou modifier des missions pour le client sélectionné.
note
Les missions qui figurent dans cet onglet sont configurées dans l'écran de modèles de mission ().
Onglet Projets
Utilisez cet onglet pour ajouter et mettre à jour les renseignements relatifs au projet du client.
note
- Cet onglet est disponible uniquement si vous possèdez une licence pour le module Gestion de projet.
- Les projets qui apparaissent dans cet onglet sont mis en place dans l'écran de modèles de projet ().
Onglet Facturation et créances
Utilisez cet onglet pour configurer les options de facturation d'un client. Vous pouvez spécifier les formats de relevé et de factures par défaut, sélectionner le nombre de jours avant que les factures du client arrivent à échéance, choisir si vous voulez évaluer les frais de service pour ce client, et spécifier une personne-ressource pour la facturation et d'autres destinataires supplémentaires pour les factures et les relevés.
Il y a aussi une zone de texte
Directives de facturation
pour saisir des renseignements pertinents sur la facturation de ce client.note
Les formats qui apparaissent dans cet onglet sont créés dans . Le format de facture par défaut provient de votre sélection dans l'écran de configuration du cabinet ().
Onglet des liens
Utilisez l'ongleet Liens pour ajouter des liens vers des fichiers, des sites Web ou des documents en dehors de DT Gestion, y compris aux documents enregistrés dans DT Classeur .
Onglet des champs personnalisés
Utilisez l'ongleet Champs personnalisés pour afficher tous les champs personnalisés que vous avez créés pour l'écran de configuration des clients, qui peuvent être des cases à cocher, des dates, des listes, des champs numériques, des listes de personnel ou des champs de saisie de texte. Les champs personnalisés pour les dates ont un calendrier déroulant. Les champs personnalisés numériques ont une calculatrice déroulante.
Onglet Remarques
Utilisez l'ongleet Remarques pour saisir tout autre renseignement que vous souhaitez suivre pour ce client. Cet onglet peut également partager des remarques du client avec DT Classeur si vous possèdez une licence pour cette application.
Onglet Historique
Utilisez l'ongleet historique pour afficher l'historique des modifications pour le dossier de client, qui fournit un historique d’expertise à des fins administratives. Cet onglet n’apparaît que pour le personnel ayant des privilèges de sécurité pour afficher l'historique.