Affichage ou modification de l'historique des Associés du client
DT Gestion vous permet de suivre l’historique des Associés de votre cabinet avec lesquels un client a été associé. Vous pouvez utiliser ces renseignements pour grouper des rapports soit par l’affectation de l’Associé actuel ou par l’affectation d’un Associé historique.
Procédez comme suit pour afficher ou conserver l’historique des Associés.
- Cliquez sur pour ouvrir l'écran de configuration Clients.
- Sélectionnez un client, puis cliquez sur le boutonModifier.
- Sous l'ongleet Accueil, cliquez sur le boutonPlus
à côté du champ Associépour ouvrir la boîte de dialogue Historique des Associés du client. Cette boîte de dialogue montre l'historique des Associés pour ce client. - Si vous devez apporter des modifications à l’historique des Associés, modifiez les renseignements sur cette boîte de dialogue. Vous pouvez ajouter une nouvelle ligne, faire un clic droit pour supprimer une ligne existante et changer les dates d’effet.noteSi vous mettez à jour le client pour un simple changement d’Associé, vous pouvez modifier l’Associé affecté sur l’écran de configuration des clients. Cette action ajoute une nouvelle ligne à la boîte de dialogue Historique des Associés du client avec la date d’aujourd’hui comme date d’effet.
- Cliquez surOKpour revenir à l'écran de configuration des clients.
- Cliquez surEntréepour enregistrer les modifications apportées au client.