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  • Product: DT Gestion

Configuration d'une personne-ressource

Utilisez la boîte de dialogue Personne-ressource pour ajouter des personnes-ressources à la liste des personnes-ressources disponibles lors de la configuration des coordonnées du cabinet, du bureau, du personnel ou des clients. Cette personne-ressource sera disponible pour être ajoutée au cabinet, aux bureaux, au personnel et aux clients ou peut être saisie dans l’application sans aucune association comme une personne-ressource autonome. Vous pouvez également modifier des personnes-ressources dans cette boîte de dialogue.

Ajout d'une personne-ressource

  1. Dans le menu de configuration, choisissez
    Cabinet
    ,
    Bureaux
    ,
    Personnel
    , ou
    Clients
    , selon le type de personne-ressource que vous configurez.
  2. Cliquez sur le bouton
    Modifier
    .
    note
    Si vous êtes dans la configuration du cabinet, il est inutile de cliquer sur le bouton Modifier.
  3. Si nécessaire, sélectionnez un client, un bureau ou un membre du personnel dans la liste.
  4. Cliquez sur l'ongleet
    Contact
    .
  5. Cliquez sur le plus bouton
    Plus
     à côté du champ
    Personnes-ressource supplémentaires
    .
  6. Dans la boîte de dialogue Personnes-ressource supplémentaires, faites un clic droit sur la liste des personnes-ressources, puis choisissez
    Ajouter
     dans le menu contextuel.
  7. Saisissez les coordonnées dans les champs fournis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    OK
    .
note
  • Vous pouvez copier les renseignements de configuration de personne-ressource d'une personne-ressource à une autre. Faites un clic droit sur la boîte de dialogue
    Personne-ressource
     pour accéder à la commande
    Copier les personnes-ressources à partir de
    .
  • Le champ
    Classer sous
     est un champ obligatoire.
  • Les champs
    Ville
    ,
    Comté
    ,
    Pays
    , et
    Code postal
     sont des champs Vue du champ personnalisé.
    Dans un champ
    Vue du champ personnalisé
    , vous pouvez saisir les renseignements ou les sélectionner dans la liste déroulante. Si vous devez ajouter un nouvel élément à la liste, tapez l'élément que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur
    CTRL + S
     pendant que le curseur se trouve encore dans le champ. Vous pouvez également faire un clic droit dans le champ et choisir
    Ajouter
    ,
    Modifier
    , ou
    Supprimer
     dans le menu contextuel.
  • Cliquez sur le bouton flèche vers le bas flèche vers le bas pour changer l’étiquette sur un numéro de téléphone ou une adresse (par exemple, changer
    Maison
     en
    Mobile
    ).
  • Si vous voulez que les courriels envoyés à cette personne-ressource apparaissent dans le portlet Outlook Mail d'un client sur le tableau de bord de Client, vous devez procéder de la manière suivante :
    1. Dans le champ
      Nom
       ou le champ
      Classer sous
      , saisissez le nom de la personne-ressource afin qu'il corresponde exactement au nom affiché dans les courriels que vous recevez de cette personne-ressource.
    2. Dans le champ
      Courriel
      , saisissez l'adresse de messagerie exactement telle qu’elle apparaît dans les courriels que vous recevez de cette personne-ressource.
    3. Vérifiez que la personne-ressource est la personne-ressource principale du client ou a été ajoutée comme une personne-ressource supplémentaire de celui-ci. .