Configuration d'une personne-ressource
Utilisez la boîte de dialogue Personne-ressource pour ajouter des personnes-ressources à la liste des personnes-ressources disponibles lors de la configuration des coordonnées du cabinet, du bureau, du personnel ou des clients. Cette personne-ressource sera disponible pour être ajoutée au cabinet, aux bureaux, au personnel et aux clients ou peut être saisie dans l’application sans aucune association comme une personne-ressource autonome. Vous pouvez également modifier des personnes-ressources dans cette boîte de dialogue.
Ajout d'une personne-ressource
- Dans le menu de configuration, choisissezCabinet,Bureaux,Personnel, ouClients, selon le type de personne-ressource que vous configurez.
- Cliquez sur le boutonModifier.noteSi vous êtes dans la configuration du cabinet, il est inutile de cliquer sur le bouton Modifier.
- Si nécessaire, sélectionnez un client, un bureau ou un membre du personnel dans la liste.
- Cliquez sur l'ongleetContact.
- Cliquez sur le plus boutonPlus
à côté du champ Personnes-ressource supplémentaires. - Dans la boîte de dialogue Personnes-ressource supplémentaires, faites un clic droit sur la liste des personnes-ressources, puis choisissezAjouterdans le menu contextuel.
- Saisissez les coordonnées dans les champs fournis. Lorsque vous avez terminé, cliquez surOK.
note
- Vous pouvez copier les renseignements de configuration de personne-ressource d'une personne-ressource à une autre. Faites un clic droit sur la boîte de dialoguePersonne-ressourcepour accéder à la commandeCopier les personnes-ressources à partir de.
- Le champClasser sousest un champ obligatoire.
- Les champsVille,Comté,Pays, etCode postalsont des champs Vue du champ personnalisé.Dans un champVue du champ personnalisé, vous pouvez saisir les renseignements ou les sélectionner dans la liste déroulante. Si vous devez ajouter un nouvel élément à la liste, tapez l'élément que vous souhaitez ajouter, puis appuyez surCTRL + Spendant que le curseur se trouve encore dans le champ. Vous pouvez également faire un clic droit dans le champ et choisirAjouter,Modifier, ouSupprimerdans le menu contextuel.
- Cliquez sur le bouton flèche vers le bas
pour changer l’étiquette sur un numéro de téléphone ou une adresse (par exemple, changer MaisonenMobile). - Si vous voulez que les courriels envoyés à cette personne-ressource apparaissent dans le portlet Outlook Mail d'un client sur le tableau de bord de Client, vous devez procéder de la manière suivante :
- Dans le champNomou le champClasser sous, saisissez le nom de la personne-ressource afin qu'il corresponde exactement au nom affiché dans les courriels que vous recevez de cette personne-ressource.
- Dans le champCourriel, saisissez l'adresse de messagerie exactement telle qu’elle apparaît dans les courriels que vous recevez de cette personne-ressource.
- Vérifiez que la personne-ressource est la personne-ressource principale du client ou a été ajoutée comme une personne-ressource supplémentaire de celui-ci. .