Setup

Copier vers/depuis la boîte de dialogue

Présentation

Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner le modèle de destination vers lequel les éléments du modèle source doivent être copiés ou pour sélectionner la personne-ressource source à partir de laquelle les coordonnées doivent être copiées.
Pour ouvrir cette boîte de dialogue, suivez l'une de ces procédures.
  • Faites un clic droit sur l'écran de configuration des clients et choisissez l'une des commandes suivantes dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Copier à partir de correspondante :
    • Copier les valeurs principales vers...
    • Copier les valeurs de facturation et de créances vers...
    • Copier les liens vers...
    • Copier les valeurs de champs personnalisés vers...
  • Faites un clic droit sur les champs sélectionnés dans l'ongleet Coordonnées de l'écran de configuration des clients et choisissez
    Copier les personnes-ressources
     à partir de dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue
    Copier les personnes-ressources à partir de
    .
  • Faites un clic droit sur les champs sélectionnés dans la boîte de dialogue personne-ressource et choisissez
    Copier les personnes-ressources
     à partir de dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue
    Copier les personnes-ressources à partir de
    .
  • Faites un clic droit sur un modèle dans l'écran de configuration de modèles de projet et choisissez l'une des commandes suivantes dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue
    Copier vers correspondante
     :
    • Copier les valeurs principales vers...
    • Copier le modèle de Projet...
    • Copier Tâches vers...
    • Copier les liens vers...
    • Copier les valeurs de champs personnalisés vers...

Copier des personnes-ressource : sélection d'une personne-ressource de destination

  1. Dans le champ
    Copier vers
    , utilisez la liste déroulante pour sélectionner la personne-ressource vers laquelle vous souhaitez copier les renseignements.
  2. Cochez la case
    Je comprends que cela remplacera les données existantes
    . Il sera impossible de terminer le processus tant que vous n’aurez pas coché cette case.
  3. Cliquez sur le bouton Copier maintenant pour copier les renseignements et fermer la boîte de dialogue.
N’oubliez pas de cliquer sur Entrée dans l'écran de configuration des clients pour configurer le client.

Copier des personnes-ressource : sélection d'une personne-ressource source

  1. Dans le champ
    Copier à partir de
    , utilisez la liste déroulante pour sélectionner la personne-ressource à partir de laquelle vous souhaitez copier les renseignements.
  2. Cochez la case
    Je comprends que cela remplacera les données existantes
    . Il sera impossible de terminer le processus tant que vous n’aurez pas coché cette case.
  3. Cliquez sur le bouton Copier maintenant pour copier les éléments et fermez la boîte de dialogue.
note
  • Si vous avez accédû à cette boîte de dialogue à partir de l'écran de configuration des clients, n’oubliez pas de cliquer sur Entrée sur cet écran pour enregistrer le client.
  • Si vous avez accédû à cette boîte de dialogue à partir de la boîte de dialogue Personne-ressource, n’oubliez pas de cliquer sur OK dans cette boîte de dialogue pour enregistrer le client.

Copie de modèles de projet : sélection d'un modèles de destination

Le nom du modèle source est affiché au-dessus de la boîte de dialogue. Pour sélectionner un modèle de destination, procédez comme suit.
  1. Dans le champ
    Copier vers
    , utilisez la liste déroulante pour sélectionner le modèle vers lequel vous souhaitez copier les éléments de l'ongleet.
  2. Cochez la case
    Je comprends que cela remplacera les données existantes
    . Il sera impossible de terminer le processus tant que vous n’aurez pas coché cette case.
  3. Cliquez sur le bouton Copier maintenant pour copier les éléments et fermez la boîte de dialogue.
N’oubliez pas de cliquer sur Entrée dans l’écran de configuration de modèles de projet pour enregistrer le modèle.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion