Modification de plusieurs clients
La boîte de dialogue Modifier plusieurs clients permet d’ajouter rapidement des missions ou des projets à plusieurs clients simultanément ou de modifier les renseignements sur les clients ou les missions pour plusieurs clients en même temps.
note
- La possibilité d’ajouter des projets n'est disponible que si vous possèdez une licence pour le module Gestion de projet.
- Vous pouvez modifier tous les clients actifs et les clients inactifs pour lesquels les dates deFinont été saisies.
Ajout de missions à plusieurs clients
- Dans l'écran Clients, cliquez sur le lienmodifier plusieurs Clients.
- Dans la boîte de dialogue Modifier plusieurs clients, cliquez sur l'optionAjouter des missions, puis cliquez sur le boutonSuivant.
- Dans le volet à gauche de la boîte de dialogue, cliquez sur chaque client auquel vous souhaitez ajouter des missions, puis cliquez sur le boutonSélectionnerou cliquez surSélectionner toutpour sélectionner l'ensemble des clients à la fois.tipMaintenez la touche MAJ enfoncée tout en cliquant pour sélectionner plusieurs clients consécutifs ou maintenez la touche CTRL enfoncée pour sélectionner plusieurs clients non consécutifs.
- Cliquez sur le boutonSuivant.
- Dans le volet gauche, cliquez sur chaque mission que vous souhaitez ajouter aux clients que vous avez sélectionnés ou cliquez surSélectionner toutpour ajouter l'ensemble des missions en même temps.
- Cliquez sur le boutonTerminerpour ajouter les missions aux clients sélectionnés.
Ajout de projets à plusieurs clients
- Ouvrez la boîte de dialogue Modifier plusieurs Clients.Pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier plusieurs clients, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur , puis cliquez sur le lienModifier plusieurs clientsen bas de l'écran.
- Choisissez . Dans l’onglet Projets, sélectionnez deux projets ou plus dans la liste, faites un clic droit, puis choisissezAjouter des projets à plusieurs clientsdans le menu contextuel.
- Choisissez . Dans l’onglet Clients, sélectionnez deux clients ou plus dans la liste, faites un clic droit, puis choisissezModifier les clients sélectionnésdans le menu contextuel.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si vous avez ouvert la boîte de dialogue Modifier plusieurs clients à partir de l'écran de configuration des clients, cliquez sur l'optionAjouter des projets. Cette option n'est disponible que si vous possèdez une licence pour le module Gestion de projet.
- Si vous avez ouvert la boîte de dialogue Modifier plusieurs Clients à partir de l'écran Gestion des projets, passez à l'étape 4.
- Cliquez sur le boutonSuivant.
- Dans le volet à gauche de la boîte de dialogue, cliquez sur chaque client auquel vous souhaitez ajouter des projets, puis cliquez sur le boutonSélectionnerou cliquez surSélectionner toutpour sélectionner l'ensemble des clients à la fois.
- Cliquez sur le boutonSuivant.
- Dans le volet à gauche, cliquez sur chaque projet que vous souhaitez ajouter aux clients que vous avez sélectionnés ou cliquez surSélectionner toutpour ajouter l'ensemble des projets en même temps.
- Cliquez sur le boutonTerminerpour ajouter les projets aux clients sélectionnés.
Modifications des renseignements sur le client pour plusieurs clients
- Dans l'écran Clients, cliquez sur le lienmodifier plusieurs Clients.
- Dans la boîte de dialogue Modifier plusieurs clients, cliquez sur l'optionModifier les renseignements sur le client.
- Cliquez sur le boutonSuivant.
- Dans le volet à gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez les clients que vous souhaitez modifier et cliquez sur le boutonSélectionnerpour déplacer ces clients vers le volet de droite ou cliquez sur le boutonSélectionner toutpour sélectionner l'ensemble des clients en même temps.
- Lorsque tous les clients souhaités sont sélectionnés, cliquez sur le boutonSuivant.
- Dans la première liste déroulante, choisissez le champ que vous souhaitez modifier pour les clients sélectionnés.
- Dans le champ à côté de la liste déroulante, sélectionnez la nouvelle valeur pour le champ sélectionné.noteLa valeur que vous sélectionnez écrasera la valeur existante dans ce champ pour chaque client que vous avez sélectionné.
- Pour modifier un autre champ, cliquez sur le boutonAjouter une rangée
et répétez les deux étapes précédentes pour modifier la valeur du champ sélectionné. - Cliquez sur le boutonTerminerpour mettre à jour les champs sélectionnés pour les clients sélectionnés.
Modification des renseignements sur les missions pour plusieurs clients
- Dans la boîte de dialogue Modifier plusieurs clients, cliquez sur l'optionModifier les renseignements sur les missions.Pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier plusieurs clients, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur , puis cliquez sur le lienModifier plusieurs clientsen bas de l'écran.
- Choisissez . Dans l’onglet Projets, sélectionnez deux projets ou plus dans la liste, faites un clic droit, puis choisissezAjouter des projets à plusieurs clientsdans le menu contextuel.
- Choisissez . Dans l’onglet Clients, sélectionnez deux clients ou plus dans la liste, faites un clic droit, puis choisissezModifier les clients sélectionnésdans le menu contextuel.
- Cliquez sur le boutonSuivant.
- Dans le volet à gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez les clients dont vous souhaitez modifier les missions et cliquez sur le boutonSélectionnerpour déplacer ces clients vers le volet de droite ou cliquez sur le boutonSélectionner toutpour sélectionner l'ensemble des clients en même temps.
- Lorsque tous les clients souhaités sont sélectionnés, cliquez sur le boutonSuivant.
- Dans le volet à gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez chaque mission que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le boutonSélectionnerou cliquez sur le boutonSélectionner toutpour sélectionner l'ensemble des missions en même temps.
- Cliquez sur le boutonSuivant.
- Dans la première liste déroulante, sélectionnez les champs que vous souhaitez modifier pour les missions sélectionnées dans la liste déroulante.
- Dans le champ à côté de la liste déroulante, sélectionnez la nouvelle valeur pour le champ sélectionné.noteLa valeur que vous sélectionnez écrasera la valeur existante dans ce champ pour chaque mission que vous avez sélectionnée.
- Pour modifier un autre champ, cliquez sur le boutonAjouter une rangée et répétez les deux étapes précédentes pour modifier la valeur du champ sélectionné.
- Cliquez sur le boutonTerminerpour mettre à jour les champs sélectionnés pour les missions sélectionnées.