Filtrage de vos données
DT Gestion vous permet de créer des filtres pour la plupart des données que vous avez configurées dans l’application (telles que le client, le personnel, le bureau et les listes d’activités). En diminuant la taille des listes de données, les filtres peuvent vous faire gagner du temps en facilitant la recherche des données.
Création d'un filtre
Pour créer un filtre, suivez les étapes suivantes.
note
Vous pouvez également appliquer un filtre temporaire pour l'écran que vous consultez. Au lieu de suivre les étapes ci-dessous pour ajouter un nouveau filtre permanent, sélectionnez un élément dans le champ
Filtrer
et effectuez le filtre en sélectionnant une méthode et le filtre, la plage ou les éléments individuels souhaités. Ces filtres temporaires ne peuvent pas être enregistrés, nous vous recommandons ainsi de créer des filtres permanents pour la plupart des situations.- Ouvrez l'écran dans lequel vous souhaitez créer un filtre. Plusieurs écrans de configuration et de saisie comportent la capacité de filtrage.
- Le cas échéant, cliquez sur le bouton
pour afficher le champ Filtrer. - Faites un clic droit sur le champFiltreret sélectionnezAjouter un filtredans le menu contextuel. La boîte de dialogue du filtre s'ouvre. Veuillez noter que le volet gauche de la boîte de dialogue comporte les noms des filtres existants du même type.noteLe nom de cette commande change selon l'écran dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, dans l'écran de configuration du personnel, la commande est « Ajouter un filtre du personnel »."
- Dans le champNom du filtre, saisissez un nom pour le nouveau filtre. Il s’agit d'un champ obligatoire.
- Dans la section Renseignements de critères, vous pouvez sélectionner jusqu'à six critères pour votre filtre dans les listes déroulantes. Dans le champFiltrer par, sélectionnez les critères à utiliser pour le filtre à partir de la liste déroulante.
- À partir de la liste déroulanteMéthode, effectuez l'une des actions suivantes. Veuillez noter que les sélections disponibles varient selon le type de critères que vous avez sélectionné dans le champFiltrer par.
- Sélectionnezestpour correspondre à un élément particulier.
- Sélectionnezn'est paspour correspondre à tous les éléments à l'exception d'un élément particulier.
- Sélectionnezest supérieur àpour correspondre aux éléments supérieurs à la valeur sélectionnée.
- Sélectionnezest supérieur ou égal àpour correspondre aux éléments supérieurs ou égaux à la valeur sélectionnée.notePour les éléments dans les listes alphabétiques, une sélection « supérieur à » correspond aux éléments qui s’affichent après l’élément sélectionné par ordre alphabétique.
- Sélectionnezest inférieur àpour correspondre aux éléments inférieurs à la valeur sélectionnée.
- Sélectionnezest inférieur ou égal àpour correspondre aux articles inférieurs ou égaux à la valeur sélectionnée.notePour les éléments dans les listes alphabétiques, une sélection « inférieur à » correspond aux éléments qui s’affichent avant l’élément sélectionné par ordre alphabétique.
- Sélectionnezest videpour correspondre aux éléments sans saisies ou données.
- Sélectionnezn'est pas videpour correspondre uniquement aux éléments avec une saisie ou des données.
- Sélectionnezse trouve dans la listepour faire correspondre plusieurs éléments. Pour sélectionner les éléments, cliquez sur le boutonPlus
et sélectionnez les éléments dans la boîte de dialogue Sélection du filtre. - Sélectionnezse situe dans la plagepour filtrer les éléments qui se trouvent entre les éléments de début et de fin que vous sélectionnez à partir des listes déroulantes.Pour les filtres basés sur les dates, nombreuses options de plage sont disponibles.noteCertains éléments de cette liste sont disponibles uniquement si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion du personnel.
- Semaine
- Période: la date de début de la période en cours jusqu’à la date de fin de la période, comme indiqué sur la boîte de dialogue Changer les périodes
- Mois
- Trimestre du cabinet: la date de début jusqu’à la date de fin pour le trimestre (défini comme trois mois) de l’exercice du cabinet qui contient la date de fin de la période en cours
- Trimestre de prestationsla date de début jusqu’à la date de fin du trimestre (défini comme trois mois) de l’année de prestations qui contient la date de fin de la période en cours
- Trimestre civil
- Exercice du cabinet: la date de début jusqu’à la date de fin de l’exercice du cabinet, comme défini dans la boîte de dialogue Changer les périodes
- Année de prestations: la date de début jusqu’à la date de fin de l’année de prestations, comme défini dans l’onglet Avantages sociaux de l’écran de configuration du cabinet
- Année civile
- Données cumulatives de la semaine
- Période à ce jour: la date de début de la période (comme défini dans la boîte de dialogue Changer les périodes) à ce jour; si la date du jour est en dehors de la période en cours, la date de fin est la date de fin de la période en cours
- Mois à ce jour
- Trimestre du cabinet à ce jour: la date de début du trimestre du cabinet à ce jour; si la date du jour est en dehors de la période en cours, la date de fin est la date de fin de la période
- Trimestre de prestations à ce jour: la date de début du trimestre de prestations à ce jour; si la date du jour est en dehors de la période en cours, la date de fin est la date de fin de la période
- Trimestre civil à ce jour
- Exercice du cabinet à ce jour: la date de début d’exercice du cabinet (comme défini dans la boîte de dialogue Changer les périodes) à ce jour; si la date du jour est en dehors de la période en cours, la date de fin est la date de fin de la période en cours
- Année de prestations à ce jour: la date de début de l’année de prestations à la date du jour; si la date du jour est en dehors de la période en cours, la date de fin est la date de fin de la période en cours
- Année civile à ce jour
- Semaine prochaine
- Mois prochain
- Trimestre civil suivant
- Année civile suivante
- Semaine précédente
- Mois précédent
- Trimestre civil précédent
- Année civile précédente
- Plage de dates personnalisée
- Sélectionnezse trouve dans le filtrepour choisir un filtre existant.
- Sélectionnezest sélectionnépour correspondre aux cases cochées.
- Sélectionnezn'est pas sélectionnépour correspondre aux cases non cochées.
- Sélectionné: dans le champSélectionné, sélectionnez les éléments individuels, les plages ou les éléments à inclure dans le filtre.
- Ajoutez des critères supplémentaires dans les lignes disponibles au besoin.
- Dans la section Logique, cliquez sur l’optionDoit correspondre à tous les critèressi les éléments du filtre doivent répondre à tous les critères, ou surDoit correspondre à un ou plusieurs caractèressi les éléments peuvent répondre à tout critère.
- Cliquez sur le boutonEntrerpour enregistrer le filtre.
- Cliquez sur le boutonTerminépour quitter la boîte de dialogue Filtres. Notez que le filtre a été appliqué à l’écran de configuration et la liste affiche désormais uniquement ces éléments correspondant aux critères de votre filtre.
note
- Lorsque le filtre est créé, il est disponible dans toute l’application. Par exemple, si vous créez un filtre pour Clients, ce filtre sera disponible partout où vous pouvez filtrer des clients. Par exemple, vous pouvez filtrer l’écran Facturation avec votre nouveau filtre client :
- Dans le champFiltre, sélectionnezClients.
- Dans le champMéthode, sélectionnezse trouve dans le filtre.
- Dans le troisième champ, sélectionnez le nom de votre nouveau filtre client.
- Si vous cliquez sur le bouton
pour réduire la zone de recherche et de filtre lorsqu'un filtre est actif, DT Gestion affichera les critères des filtres à côté du champ Rechercher.
Annulation d'un filtre
Pour annuler un filtre appliqué à une liste, cliquez sur le bouton 
dans le champ
dans le champ Filtrer
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