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Recherche de portails existants pour les personnes-ressources ou le personnel

Les portails dans DT Portail Cabinet pouvant être créés à partir d’autres applications DT Suite Professionnelle, vous pouvez rechercher un portail existant associé avec une personne-ressource avant de créer un nouveau portail. Utilisez la boîte de dialogue Trouver le portail pour effectuer cette recherche.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Trouver le portail, effectuez l'une des étapes suivantes :
  • Cliquez sur le bouton
    Trouver
     situé à côté du champ
    Portail
     sur l’onglet
    Contact
     de l’écran de configuration des clients, du personnel ou des bureaux.
    note
    Vous pouvez trouver les portails des clients, du personnel, des bureaux ou des personnes-ressources indépendantes sur l’écran de configuration approprié ou sur l’onglet Personnes-ressource de l’écran Gestion des clients.
  • Cliquez sur le bouton
    Envoyer
     situé sur la boîte de dialogue Envoyer les fichiers pour effectuer un transfert à une personne-ressource sans portail associé, puis cliquez sur bouton
    Aide
     pour trouver et utiliser un portail existant.
  • Cliquez sur le bouton
    Envoyer
     situé sur la boîte de dialogue Demander les fichiers pour effectuer un transfert à une personne-ressource sans portail associé, puis cliquez sur bouton
    Aide
     pour trouver et utiliser un portail existant.
Sur la boîte de dialogue Trouver le portail, vous pouvez rechercher et utiliser des filtres pour restreindre la liste de portails et vous pouvez cliquer sur les en-têtes des colonnes pour trier la liste. Cochez la case
Afficher les portails expirés
 pour inclure les portails inactifs dans la liste.
note
La liste de résultats peut être limitée en raison d’une longueur excessive. Cliquez sur le bouton
Obtenir plus d’éléments
 pour afficher plus de résultats.
Si vous trouvez un portail qui correspond à la personne-ressource, cliquez sur le bouton
Sélectionner
 pour associer le portail avec la personne-ressource dans DT Gestion. Si vous ne trouvez pas de portail qui correspond à la personne-ressource, cliquez sur le bouton
Actions
 et choisissez
Ajouter un portail
 à partir de la liste déroulante pour ajouter un nouveau portail.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion