Suppression des éléments associés avec les données historiques
Si vous essayez de supprimer un client, un membre du personnel ou une activité avec des données historiques qui lui sont associées, vous recevrez un message indiquant que l’élément ne peut pas être supprimé. Si vous souhaitez encore procéder à la suppression du client, du membre du personnel ou de l’activité, vous devez d’abord trouver et supprimer toutes les données historiques qui lui sont associées partout où il a été saisi dans DT Gestion.
note
Les clients ayant des données historiques peuvent être regroupés en un seul client générique, qui contient les données financières historiques, mais élimine les données des autres clients de la base de données.
Par exemple, si vous souhaitiez supprimer le membre du personnel Steve Carter (SLC de l'identifiant du personnel) de la base de données modèle, vous devriez d'abord trouver et supprimer tous les éléments suivants :- Regroupements de clients et du personnel
- Références
- Missions pour lesquelles SLC est le gestionnaire
- Saisies des heures et des dépenses
- Les projets et les tâches pour lesquels SLC est le responsable ou a attribué un membre du personnel
- Interactions
- Factures adressées par SLC
Pour localiser tous ces éléments plus facilement, cliquez sur le bouton
Afficher les détails
dans le message pour consulter une liste de tout ce qui est associé à l’élément qui vous empêche de le supprimer. Vous pouvez faire un clic droit sur la liste et choisissez Développer tout
à partir du menu contextuel pour consulter tous les éléments historiques en même temps. Vous pouvez également sélectionner Imprimer la grille
à partir du menu contextuel pour imprimer une liste de tous les écrans à partir desquels vous devez supprimer les données historiques avant de pouvoir supprimer le client, le membre du personnel ou l’activité.