Insérer un message textuel [texte standard]

Utilisez la boîte de dialogue Message textuel pour émettre une demande pour votre personnel lorsque les membres sélectionnent un élément du texte standard. Le personnel sera invité à remplir l’élément de texte standard en saisissant les renseignements que vous spécifiez dans l’invite. Par exemple, un élément de texte standard peut répertorier les formulaires d’impôt préparés par votre cabinet pour un client. Dans ce cas, l’invite indique : « Saisir la liste des formulaires, séparés par des virgules »." Quand un membre du personnel sélectionne cet élément de texte standard, il est invité à saisir les formulaires préparés par le cabinet, et cette liste s’ajoutera au texte standard.

Pour accéder à la boîte de dialogue Insérer un message textuel, sélectionnez

Configurer

Texte standard

et cliquez sur le bouton .

Pour utiliser cette fonctionnalité, placez le curseur l' où vous souhaitez que le message textuel s'affiche et cliquez sur le bouton

Insérer un message textuel

. Dans le champ

Saisir un message textuel

, saisissez les directives que vous souhaitez être vues par votre personnel. Assurez-vous que l'invite indique clairement ce que le membre du personnel doit saisir. Cliquez sur

OK

lorsque vous avez terminé.