Liaison vers les interactions
note
Vous pouvez effectuer une liaison vers les interactions uniquement si vous avez obtenu une licence pour le module Gestion des clients.
Utilisez la boîte de dialogue Sélectionner les interactions pour créer un lien vers une interaction à partir de n'importe quel onglet Liens dans l'application.
- Pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner les interactions, effectuez un clic droit dans l'ongleetLienset choisissezAjouter une interactionà partir du menu contextuel.noteSi vous ajoutez un lien à partir de l'un des écrans de configuration (par exemple, Clients), vous devez cliquer sur le boutonAjouterouModifieravant que le menu contextuel soit disponible.
- Si cela s’avère nécessaire, mettez en arrière-plan la liste des interactions pour trouver celle à laquelle vous souhaitez ajouter un lien.
- Utilisez le champRechercheren haut de la boîte de dialogue pour rechercher le texte contenu dans l'interaction. Vous pouvez rechercher des caractères spécifiques en sélectionnantExact,Commence par,Contient, ouSe termine par. Vous pouvez également sélectionner à partir des recherches que vous avez récemment effectuées.
- Cliquez sur le bouton
et utilisez le champ Filtrerpour réduire la liste par au moins un champ dans l'interaction ou cliquez sur le boutonPlus
pour créer un filtre personnalisé. - Vous pouvez augmenter le nombre d’interactions dans la liste en décochant la caseAfficher uniquement les 30 derniers jours. Cette case est cochée par défaut.
- Sélectionnez au moins une interaction à partir de la liste. Pour sélectionner plusieurs interactions, maintenez la touche MAJ ou CTRL et cliquez sur les interactions que vous souhaitez sélectionner.
- Cliquez surOKpour revenir à l'ongleet Liens.noteSi vous vous trouvez sur l'un des écrans de configuration (par exemple, Modèles de mission), vous devez cliquer sur le boutonEntréepour enregistrer vos modifications à l'élément de configuration.