Présentation de la configuration du personnel
Utilisez l'écran Personnel pour suivre les renseignements sur les employés du cabinet comme l'identification, les tarifs, les autorisations de sécurité, les coordonnées et ainsi de suite. L'administrateur du cabinet doit initialement configurer les renseignements pour chaque membre du personnel', notamment les autorisations de sécurité concernant l'application.
Pour ouvrir l'écran Personnel, choisissez . Vous pouvez également ouvrir l'écran Personnel en faisant un clic droit sur n'importe quel renseignement sur le personnel dans la liste déroulante.
note
- Seul le personnel disposant d’une autorisation de sécurité sera en mesure de visualiser les données professionnelles telles que les coûts et les tarifs de facturation dans l’application.
- Si vous n’avez pas l’autorisation de sécurité de votre administrateur de cabinet pour cet écran, ces données ne seront pas disponibles.
Liste Sélection du personnel
Pour sélectionner un membre du personnel, cliquez sur son nom dans la liste
Sélection du personnel
.note
Pour déplacer la liste Sélection du personnel vers une autre zone de votre écran, choisissez , puis
Gauche
, Droite
, Haut
ou Bas
.Pour rechercher des membres du personnel ou des renseignements spécifiques sur le personnel, ou pour affiner la liste du personnel, utilisez les champs
Rechercher
et Filtre
en haut de l'écran.- Cliquez sur le bouton de la flèche vers le bas
dans le champ Recherchepour indiquer vos critères de recherche. Vous pouvez limiter votre recherche à des champs particuliers et choisir différentes méthodes de recherche. - Sélectionnez un filtre dans le champFiltreou cliquez sur le boutonPlus
et créez un filtre à l'aide des critères de votre choix.
Principal
Utilisez cet onglet pour saisir des renseignements d’identification du personnel, suivre les études requises, affecter le membre du personnel à des groupes, configurer les préférences de l'utilisateur et inclure une photo du membre du personnel.
Si vous disposez d'une licence pour DT Portail Cabinet, vous pouvez également activer l'accès à DT Gestion pour le membre du personnel sélectionné. DT Gestion est une application mobile qui vous permet d’accéder aux données DT Gestion du cabinet, du personnel et des clients sur vos appareils Apple iOS.
Renseignements sur les contacts
Cet onglet inclut les coordonnées personnelles du membre du personnel telles que l'adresse et le numéro de téléphone. Il peut également servir à configurer des contacts supplémentaires comme un conjoint ou un contact d’urgence.
Avantages sociaux
Utilisez l'ongleet Avantages sociaux pour activer des avantages sociaux du personnel et saisir des dates d'entrée en vigueur pour les avantages.
note
- Avant que vous puissiez activer les avantages sociaux du personnel sur cet onglet, vous devez d’abord configurer le congé compensatoire sur l’écran de configuration du cabinet et/ou configurer des avantages sociaux cumulables sur l’écran Activités.
- Si votre cabinet utilise la fonctionnalité de sécurité de DT Gestion, l’accès du personnel à cet onglet peut être restreint ou limité à la lecture seule.
Compêtences
note
Cet onglet est disponible uniquement si vous disposez d'une licence pour le module Gestion du personnel.
Utilisez l’onglet Compétences pour décrire les compétences d’un membre du personnel’ dans les divers types de travaux effectués par votre cabinet. En définissant des compétences, vous pourrez mieux assigner des éléments de travail aux membres du personnel qui sont les plus qualifiés pour les effectuer en fonction de leurs domaines de compétences et de l’évaluation des compétences.
Taux
Utilisez l’onglet Tarifs pour configurer des tarifs de coût et de facturation pour le personnel. Le Tableau des taux montre les tarifs’ de coût et de facturation à partir de la date figurant dans le champ
Date d’effet
.note
Les membres du personnel ne doivent pas obligatoirement avoir des taux configurés; toutefois, ils doivent avoir un taux configuré afin de saisir les heures dans l’application.
Cibles
note
Cet onglet est disponible uniquement si votre cabinet dispose d'une licence pour le module Gestion du personnel et si vos privilèges de sécurité vous permettent de modifier ou d'afficher les heures cibles.
Utilisez l'ongleet Cibles pour saisir les heures de travail cibles du personnel. Vous pouvez :
- fixer des cibles différentes pour différentes périodes de l’année
- spécifier le pourcentage d'heures qui doit être facturable
- établir une cible de montant facturable pour le membre du personnel
Sécurité
La liste Membre des groupes contient tous les groupes de sécurité. Lorsque vous cochez la case correspondant à un groupe de sécurité, le membre du personnel recevra toutes les autorisations de sécurité assignées à ce groupe. Il n'y a pas de limite au nombre de groupes auxquels un membre du personnel peut appartenir. Si aucun groupe de sécurité n'est sélectionné, le membre du personnel ne sera pas en mesure de se connecter à l'application. L’arbre de privilèges montre toutes les autorisations attribuées aux groupes sélectionnés.
Cliquez sur le bouton
Réinitialiser le mot de passe
pour réinitialiser le mot de passe d’un membre’ du personnel. La prochaine fois que le membre du personnel ouvre DT Gestion, il ou elle sera invité(e) à saisir un nouveau mot de passe.note
L’onglet de sécurité vous permet d’ajouter, de modifier ou de supprimer des groupes de sécurité rapidement. Faites un clic droit dans la liste des groupes et sélectionnez la commande appropriée dans le menu contextuel.
Champs personnalisés
Les renseignements sur cet onglet proviennent des champs personnalisés que vous avez configurés dans l’écran des champs personnalisés du personnel. Pour ajouter ou modifier des champs personnalisés, cliquez sur .
DT Gestion vous permet de créer vos propres champs personnalisés et noms de champ pour des bureaux, des membres du personnel, des activités, des clients, des missions, des projets, des tâches et la saisie des heures et des dépenses. L’utilisation des champs personnalisés vous permet de suivre les renseignements supplémentaires fournis dans l’application. Vous pouvez créer des cases à cocher, des champs de date, des champs numériques, des champs de texte (jusqu’à 4 000 caractères), des listes et des listes de personnel.
Pour créer des champs personnalisés, cliquez sur , puis
Bureaux
, Personnel
, Activités
, Clients
, Missions
, Projets
, Tâches
, ou Saisie des heures & des dépenses
, selon l’endroit où vous souhaitez que les champs personnalisés apparaissent dans DT Gestion. Remarques
Le champ
Notes
vous permet de saisir tout renseignement que vous souhaiteriez suivre pour le membre du personnel sélectionné.