Utilisation de l'assistant au formatage pour les rapports, lettres ou étiquettes
Utilisez la boîte de dialogue Assistant au formatage pour commencer le processus de création d’un rapport personnalisé, d’une lettre ou d’une étiquette en saisissant une description du format et en sélectionnant un format standard sur lequel baser le nouveau format. Pour les lettres et les étiquettes, vous sélectionnerez également un type pour l’étiquette ou la lettre.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Assistant au formatage, choisissez pour ouvrir l’écran de configuration Formats personnalisés, puis cliquez droit dans la liste des formats et choisissez
Ajouter un rapport
ou Ajouter une étiquette
ou une lettre
dans le menu contextuel.Lorsque vous cliquez sur
Terminer
pour quitter l'assistant, le format s'ouvrira dans l'écran concepteur, où vous pouvez en outre le personnaliser.Onglet principal
Dans l’onglet principal, saisissez un nom pour votre format dans le champ
Saisir une description pour ce format
. C’est le nom qui apparaîtra dans la liste des formats sur l’écran Formats personnalisés
.Ensuite, vous devez sélectionner un format standard, sur lequel le nouveau rapport, la nouvelle lettre ou la nouvelle étiquette sera basé(e). Développez le dossier approprié dans le volet gauche de l’assistant et cliquez sur un format standard, qui remplira ensuite le champ
Étiquette/lettre/rapport standard sélectionné(e) pour ce format
.Pour les étiquettes et les lettres uniquement, il y a un champ
Type d’étiquette/lettre
. Votre sélection dans ce champ détermine pour qui la lettre ou l’étiquette peut être générée, et elle détermine également l’ensemble des champs disponibles pour la sélection dans le volet Champs lorsque vous concevez l’étiquette ou la lettre. Les choix sont Client
, Personne-ressource
, Cabinet
, Bureau
, et Personnel
. Par exemple, si vous créez une lettre qui doit être envoyée aux clients, sélectionnez Client
. Si vous souhaitez créer des étiquettes pour les envois à vos personnes-ressources autonomes, sélectionnez Personne-ressource
.