Setup

Utilisation de l'assistant de formats de relevé

Utilisez la boîte de dialogue Assistant au formatage de relevé pour commencer le processus de création d’un format de relevé personnalisé en sélectionnant les renseignements qui doivent apparaître dans les relevés des clients. Lorsque vous cliquez sur
Terminer
 pour quitter l’assistant, le format de relevé s’ouvrira dans l’écran concepteur, où vous pouvez en outre le personnaliser.

Onglet principal

Dans cet onglet, saisissez une description du format de relevé personnalisé dans le champ correspondant. Cette description doit distinguer le nouveau format de relevé des autres formats de relevé.

Onglet des renseignements relatifs à l'en-tête

Dans l’onglet des renseignements relatifs à l’en-tête, sélectionnez les renseignements à imprimer sur l’en-tête de la facture. Les renseignements que vous sélectionnez dans cet onglet s’impriment seulement en haut de la première page. Cochez la case en regard de chaque élément qui doit apparaître dans l’en-tête de la facture et décochez la case en regard de chaque élément qui doit être omis.
Informations sur le Cabinet
Dans cette section, cochez les cases correspondant aux renseignements que vous souhaitez ajouter à l'en-tête. Ces données proviennent des champs correspondants pour le bureau principal sur l'écran de configuration du bureau.
Si vous souhaitez ajouter le logo de votre cabinet sur la facture, cochez la case
Logo
, accédez au fichier du logo graphique, puis cliquez sur
Ouvrir
. Par défaut, le logo sera ajouté dans l’en-tête, à gauche des renseignements sur le cabinet, et redimensionné pour s’adapter à la taille par défaut déterminée par l’application. Vous pouvez modifier l’emplacement et les dimensions par défaut plus tard sur l’écran concepteur.
Informations sur le Client
Dans cette section, cochez les cases correspondant aux renseignements sur le client à ajouter à l'en-tête. Ces données proviennent des champs correspondants sur l'écran de configuration des clients.
Renseignements système
Dans cette section, cochez les cases correspondant aux renseignements que vous souhaitez inclure dans l'en-tête.

Onglet Renseignements sur les créances

Utilisez cet onglet pour choisir les renseignements des comptes clients à inclure dans les relevés. Cochez la case pour chaque élément que vous souhaitez inclure.
  • Cochez la case
    Récapitulatif des créances
     pour fournir un récapitulatif de l’activité des créances du client. Les renseignements suivants s’afficheront :
    • solde des comptes débiteurs du client au début de la période en cours
    • total de toutes les factures datées dans la période en cours, y compris le montant de la facture actuelle
    • total de tous les reçus de la période en cours
    • total de tous les ajustements de la période en cours
    • total de tous les frais de service évalués dans la période en cours
    • solde des comptes débiteurs
  • Cochez la case
    Détails des créances
    , puis sélectionnez une des options suivantes :
    • Grand livre de créances
       : Sélectionnez cette option pour inclure un solde de créances d’ouverture, l’activité pour la période en cours et le montant dû.
    • Postes de créances à recouvrer avec l’activité en cours
       : Sélectionnez cette option pour afficher les postes de créances à recouvrer d’exercices antérieurs, l’activité pour la période en cours et le montant dû.
    • Postes de créances à recouvrer
       : Sélectionnez cette option pour afficher les postes de créances à recouvrer ainsi que le montant dû.
  • Cochez la case
    Classement chronologique des créances
     pour ajouter une section de classement chronologique de cinq périodes au relevé.
  • Cochez la case
    Messages de relance
     pour inclure les messages de relance depuis l'ongleet Facturation et créances de l'écran de configuration du cabinet.

Onglet des renseignements relatifs au talon de paiement

Dans cet onglet, indiquez si vous souhaitez qu'un talon de paiement apparaisse au bas de la déclaration et cochez la case pour chaque élément que vous souhaitez inclure dans le talon de paiement.
Cochez la case
Inclure un talon de paiement
 pour ajouter un talon de paiement au format personnalisé. DT Gestion créera automatiquement une ligne de séparation en pointillés et l’étiquette « Veuillez retourner cette partie avec le paiement » en haut du talon de paiement.
Dans la section des renseignements relatifs au talon de paiement, cochez la case pour chaque élément à inclure sur le talon de paiement. Les renseignements sur le client proviennent de l’écran de configuration des clients et comprennent le numéro de téléphone désigné comme principal.
Si vous cochez la case
Modalités concernant les comptes débiteurs
, DT Gestion ajoutera le texte du champ
Modalités concernant les comptes débiteurs
 dans l’onglet Facturation et créances de l’écran de configuration du cabinet.

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  • Product: DT Gestion