Saisie de coordonnées du client
- Dans le menu de configuration, cliquez surClients.
- Dans l'écran Clients, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour un nouveau client, cliquez sur le boutonAjouter.
- Pour un client existant, sélectionnez le client dans la liste et cliquez sur le boutonModifier.
- Cliquez sur l'ongletCoordonnées.
- Saisissez les coordonnées dans les champs fournis.
- Cliquez sur le boutonEntréepour enregistrer les renseignements.
note
- Le champClasser sousest un champ obligatoire.
- Les champsVille,Comté,Pays, etCode postalsont des champs Vue du champ personnalisé. Dans un champVue du champ personnalisé, vous pouvez saisir les renseignements ou les sélectionner dans la liste déroulante. Si vous devez ajouter un nouvel élément à la liste, tapez l'élément que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur CTRL + S pendant que le curseur se trouve encore dans le champ. Vous pouvez également faire un clic droit dans le champ et choisirAjouter,Modifier, ouSupprimerdans le menu contextuel.
- Cliquez sur le bouton flèche vers le bas
pour changer l’étiquette sur un numéro de téléphone ou une adresse (par exemple, changer MaisonenMobile). - L’adresse que vous définissez comme adresse principale est utilisée pour les rapports, les portlets de tableau de bord, les listes de clients et ainsi de suite. L’adresse que vous définissez comme adresse postale est utilisée pour les factures et les relevés.
- Cliquez sur le lienTrouver un itinérairepour afficher l’itinéraire depuis votre bureau jusqu’à l’emplacement de la personne-ressource en utilisant MapQuest. Les indications s’ouvrent dans votre navigateur par défaut.
- Vous pouvez saisir jusqu'à trois adresses de messagerie. Cliquez sur le bouton flèche vers le bas pour basculer entre les enregistrements d’adresse de messagerie.
- Si vous voulez que les courriels envoyés à cette personne-ressource apparaissent dans le portlet Outlook Mail d'un client sur le tableau de bord de Client, vous devez procéder de la manière suivante :
- Dans le champNomou le champClasser sous, saisissez le nom de la personne-ressource afin qu'il corresponde exactement au nom affiché dans les courriels que vous recevez de cette personne-ressource.
- Dans le champCourriel, saisissez l'adresse de messagerie exactement telle qu’elle apparaît dans les courriels que vous recevez de cette personne-ressource.
- Dans le champAfficher en tant que, indiquez comment le nom du client et son adresse courriel doivent apparaître : par exemple, John Doe (jdoe@company.com).
- Vérifiez si la personne-ressource est la personne-ressource principale du client, ou si elle a été ajoutée comme une personne-ressource supplémentaire du client. Les courriels adressés aux personnes-ressources supplémentaires s’afficheront dans le portlet Outlook Mail uniquement s’ils figurent dans le dossier spécifié comme le dossier public Outlook via .