Saisie de renseignements du client dans le champ personnalisé
Utilisez l’onglet Champs personnalisés pour saisir et suivre les renseignements sur le client spécifique de votre cabinet. Cet onglet contient tous les champs personnalisés que votre cabinet a configurés pour l’écran Clients.
note
Pour créer des champs personnalisés de client, cliquez sur .
- Dans le menu de configuration, cliquez surClients.
- Dans l'écran Clients, cliquez sur le client pour lequel vous souhaitez saisir des renseignements sur le champ personnalisé.
- Cliquez sur le boutonModifier.
- Cliquez sur l'ongleetChamps personnalisés.
- Remplissez les champs personnalisés avec les renseignements que vous souhaitez suivre pour le client.
- Cliquez sur le boutonEntréepour enregistrer vos modifications.