Saisie de remarques du client
Utilisez l’onglet Remarques de l’écran Clients pour saisir tout renseignement supplémentaire que vous souhaitez suivre pour le client.
- Dans le menu de configuration, cliquez surClients.
- Sélectionnez un client dans la liste.
- Cliquez sur le boutonModifier.
- Cliquez sur l'ongleetRemarques.
- Dans le champ fourni, saisissez les renseignements que vous souhaitez ajouter au profil du client. Vous pouvez cliquer sur le boutonAjouter une remarquesur la barre d'outils de Remarques pour insérer la date et l'heure de votre remarque.noteCet onglet peut partager les remarques du client avec DT Classeur si vous possèdez une licence pour cette application et avez des chemins d’accès sélectionnés dans la boîte de dialogue Emplacements de fichiers.
- Utilisez la barre d'outils de l'ongleet Remarques pour modifier, formater ou supprimer votre remarque. Pour une brève description de chaque bouton de la barre d'outils, placez le pointeur de votre souris sur le bouton pour obtenir une infobulle.
- Cliquez surEntréepour enregistrer vos modifications.
note
Les renseignements que vous saisissez dans cet onglet s'affichent également dans le portlet des remarques du client du tableau de bord du client.