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  • Product: DT Gestion

Saisie de renseignements d’identification du client

Utilisez l’onglet principal de l’écran de configuration des clients pour enregistrer le nom du client, son identifiant, son identification fiscale et son numéro d’assurance sociale. Vous pouvez suivre l’état du client (actif ou inactif), les dates auxquelles vous avez gagné et/ou perdu le client et la fin de l’exercice. Vous pouvez également attribuer le client à des regroupements tels que bureau, entité, code d’industrie et personnel assigné, pour filtrer la liste des clients et créer des rapports analytiques.

Ajout d'un client

  1. Dans le menu de configuration, cliquez sur
    Clients
    . L'écran de configuration des clients s'ouvre avec l'ongleet principal sélectionné.
  2. Cliquez sur le bouton
    Ajouter
    .
  3. Dans le champ
    Identification
    , saisissez un identifiant alphanumérique unique pour le client (obligatoire). L’identifiant sera enregistré en majuscules, quel que soit le format dans lequel vous l'avez saisi.
  4. Dans le champ
    Tri
    , saisissez un nom de tri pour le client (obligatoire). Ce nom est utilisé pour trier les employés dans les listes et les rapports. C’est ce nom qui apparaîtra dans les listes ailleurs dans DT Gestion.
  5. Dans le champ
    Nom 1
    , saisissez le nom de la société s’il s’agit d'un client non individuel. Si le client est un individu, utilisez ce champ pour saisir le nom d'affichage du client. Utilisez le champ
    Nom 2
     pour tout client, si nécessaire.
  6. Saisissez les renseignements dans les champs
    Prénom
    ,
    Nom
    , et
    Date de naissance
     si le client est une personne.
  7. Le cas échéant, saisissez le prénom, le nom, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale du conjoint.
  8. Dans le champ
    Catégorie
    , sélectionnez Client ou Prospect.
    note
    Si vous sélectionnez administratif, vous pourrez uniquement saisir les activités du client qui sont affectées à la catégorie des activités administratives. Par exemple, vous pouvez créer un "client du cabinet" par défaut pour saisir les heures consacrées aux tâches administratives. Seules les activités administratives pourront être saisies pour ce client.
  9. Dans le champ
    Statut
    , la valeur par défaut pour un nouveau client est Actif. Les clients actifs sont disponibles pour tous les processus dans l'application. Les clients inactifs ne sont pas disponibles pour la saisie sur l'écran Saisie des heures et des dépenses.
  10. Dans le champ
    Début
    , sélectionnez la date à laquelle votre cabinet a commencé à faire des affaires avec le client.
  11. Le champ
    Fin
     indique la date à laquelle votre entreprise a cessé de faire des affaires avec un client. Pour un nouveau client, laissez ce champ vide.
    note
    • Si vous saisissez une date dans ce champ, le client ne sera pas disponible pour la saisie sur l'écran Saisie des heures et des dépenses.
    • Si ce client a des clients secondaires (des clients qui facturent à ce client), vous ne pouvez pas saisir une date de fin ici jusqu'à ce que vous supprimiez ce client en tant que client parent. Pour supprimer un client parent d'un client secondaire, décochez la case
      Membre de la famille du client, facture pour
       dans l'onglet Facturation de l'écran de configuration des clients pour chaque client secondaire.
  12. Dans le champ
    Fin de l'exercice
    , sélectionnez le mois de la fin de l'exercice du client.
  13. Dans le champ
    Limite TEC
    , saisissez une valeur monétaire pour les TEC impayés maximum du client.
  14. Dans le champ
    Limite de créances
    , saisissez une valeur monétaire pour les reçus impayés maximum du client.
  15. Sous Regroupements, sélectionnez le bureau du client, l’Associé, le gestionnaire, le Personnel, l'entité et le code d’industrie. Ces groupements sont utiles pour filtrer la liste des clients et créer les rapports des clients.
    note
    Les éléments dans ces listes déroulantes proviennent des renseignements saisis dans l'écran de configuration des regroupements (
    Configuration
    Regroupements
    ). Si vous avez des privilèges de sécurité pour modifier les regroupements, vous pouvez rapidement modifier ces listes en faisant un clic droit sur le champ et en choisissant
    Ajouter
    ,
    Modifier
    , ou
    Supprimer
     dans le menu contextuel.
  16. Cliquez sur le bouton
    Entrée
     pour enregistrer les renseignements.