Setup

Configuration de facturation des clients et d’options de créances

Utilisez l'ongleet Facturation et débit de l'écran Clients pour spécifier les options de facturation et de comptes clients/débit pour le client sélectionné.
  1. Dans le menu de configuration, cliquez sur
    Clients
    .
  2. Sélectionnez un client dans la liste.
  3. Cliquez sur le bouton
    Modifier
    .
  4. Cliquez sur l'ongleet
    Facturation et débit
    .
  5. Client secondaire dans Famille de clients
     : Cochez cette case si vous souhaitez que les factures de ce client soient facturées à un autre client, puis sélectionnez l'autre client dans la liste déroulante. Détails.
    note
    L'application ne vous permettra pas de définir un client parent comme client secondaire d'un autre client.
  6. Dans le champ
    Format de facture par défaut
    , sélectionnez un format de facture dans la liste déroulante.
    note
    Les formats de cette liste sont créés dans Configuration > Formats personnalisés > Factures.
  7. Nombre de jours restants avant la date d'échéance de la facture
     : La valeur par défaut pour ce champ correspond au nombre de jours avant la date d'échéance qui a été mise en place pour l'entreprise. Toutefois, vous pouvez utiliser ce champ pour saisir une date d'échéance différente pour le client actuel. Saisissez le nombre de jours après une date de facture correspondant à l'échéance de la facture pour ce client, ou cliquez sur le bouton
    Flèche vers le bas
     et saisissez la date à l'aide de la calculatrice déroulante.
  8. Dans le champ
    Directives de facturation
     du client, saisissez toute remarque que vous souhaitez fournir au facturier concernant ce client.
  9. Dans le champ
    Format de relevé par défaut
    , sélectionnez un format de relevé dans la liste déroulante.
    note
    Les formats de cette liste sont créés dans
    Configuration
    Formats personnalisés
    Relevés
    .
  10. Évaluation des frais de service, utiliser le taux
     : Cochez cette case si vous souhaitez évaluer les frais de service pour ce client. Vous devez également choisir un taux dans la liste déroulante.
    note
    Les taux de cette liste sont saisis dans
    Configuration
    Frais de Service
    .
  11. Adresses de messagerie électronique supplémentaires
     : Dans ce champ, saisissez les adresses de courriel de personnes-ressources supplémentaires (hormis la personne-ressource désignée pour la facturation depuis l’onglet Coordonnées) auxquelles les factures et relevés doivent être envoyés pour ce client.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion