Setup

Configuration de clients

Ajout d'un client

Vous pouvez ajouter un tout nouveau client, ou créer une copie d'un client existant que vous pouvez ensuite modifier.
Ajout d'un nouveau client
Suivez ces étapes pour ajouter un nouveau client.
  1. Ouvrez l'écran de configuration des clients (
    Configuration
    Clients
    .
  2. Cliquez sur le bouton
    Ajouter
    .
  3. Fournissez les renseignements demandès à chacun des onglets suivants.
    • Principal
    • Renseignements sur les contacts
    • Missions
    • Projets
    • Facturation et créances
    • Liens
    • Champs personnalisés
    • Remarques
  4. Cliquez sur le bouton
    Entrée
     pour enregistrer le client.
Création d'une copie d'un client existant
Pour créer une copie d'un dossier de client existant, procédez comme suit.
  1. Dans la liste des clients, cliquez droit sur le client que vous souhaitez copier, puis choisissez
    Copier le client
     dans le menu contextuel.
  2. Saisissez un identifiant pour le nouveau client dans le champ
    Identifiant
    . L’identifiant ne peut pas correspondre à celui attribué au client original.
  3. Modifier les renseignements contenus dans les différents onglets au besoin. Voir l'étape appropriée sous Ajout d'un nouveau client ci-dessus.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    Entrée
     pour enregistrer le client.

Copie des renseignements sur le client sélectionné

Lorsque vous ajoutez ou modifiez un client, vous pouvez copier tous les renseignements des onglets sélectionnés d’autres clients. Cela peut vous épargner du temps lorsque vous configurez la facturation des clients, comptes débiteurs, ou d’autres renseignements. Pour copier des renseignements de l’onglet d’un client à un autre, procédez comme suit.
  1. Dans la liste des clients, cliquez droit sur le client dont vous souhaitez copier les renseignements et choisissez l'une des commandes suivantes dans le menu contextuel, selon les renseignements de l'ongleet que vous souhaitez copier :
    • Copier les valeurs principales vers...
    • Copier les valeurs de facturation et de créances vers...
    • Copier les liens vers...
    • Copier les valeurs de champs personnalisés vers...
  2. Dans la boîte de dialogue Copier <Item> vers, utilisez la liste déroulante dans le champ
    Copier vers
     pour sélectionner le client vers qui vous souhaitez copier les renseignements.
  3. Cochez la case
    Je comprends que cela remplacera les données existantes
    , puis cliquez sur le bouton
    Copier maintenant
    .
  4. Tous les renseignements de l’onglet source sont copiés vers l’onglet de destination, écrasant les renseignements existants.
  5. Cliquez sur
    Entrée
     pour enregistrer les modifications apportées au client.

Suppression d'un client

note
Si le client a des heures, des dépenses, ou des saisies comptes débiteurs ou autres données historiques dans l'application, vous ne pourrez pas supprimer le client.
  1. Dans la liste des clients, cliquez sur le client que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur le bouton
    Supprimer
    .
  3. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur
    Oui
    .

This article applies to:

  • Product: DT Gestion