Ajout de portails pour le personnel et les bureaux
Si votre cabinet dispose d’une licence pour le module Gestion des clients et DT Portail Cabinet, vous pouvez configurer des portails en ligne permettant aux membres de votre personnel de partager en toute sécurité, par le biais d’internet, des documents et d’autres renseignements avec les personnes-ressources.
Les portails du personnel sont des portails permanents associés aux membres du personnel de votre cabinet. Vous pouvez également créer un portail global pour votre cabinet, ou un portail pour chacun des bureaux de votre cabinet.
Ajout de portails pour le personnel
Pour configurer un portail pour un membre du personnel, pour un bureau, ou pour votre cabinet, procédez comme suit :
- Ouvrez l'ongleetRenseignements sur la personne-ressourcepour choisir le type de personne-ressource pour lequel vous souhaitez créer un portail.
- Pour les membres du personnel, choisissez , puis cliquez sur l'ongletRenseignements sur la personne-ressource.
- Pour un bureau, choisissez , puis cliquez sur l'ongletRenseignements sur la personne-ressource.
- Pour votre cabinet, choisissez , puis cliquez sur l'ongletRenseignements sur la personne-ressource.
- Saisissez (ou vérifiez) une adresse électronique du membre du personnel, du bureau, ou du cabinet dans le champCourriel.noteDes adresses électroniques valides sont requises pour tous les portails.
- Si vous pensez que le membre du personnel, le bureau, ou le cabinet possède déjà un portail actif, cliquez sur le boutonChercherprès du champPortailpour rechercher les portails existants correspondants. Si vous trouvez un portail correspondant, sélectionnez-le pour l’associer au membre du personnel, au bureau, ou au cabinet dans DT Gestion.
- Si vous souhaitez créer un nouveau portail, cliquez sur le boutonActionset choisissezAjouter un portaildans la liste déroulante.
- Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez surAjouter un portail pour DT Portail Personnel. Ceci crée immédiatement un nouveau portail pour le membre du personnel, le bureau, ou le cabinet. Un courrier électronique est envoyé à l’adresse spécifiée avec les directives pour enregistrer le nouveau portail et pour s’y connecter.notePour afficher plus de renseignements sur le portail que vous êtes sur le point de créer, cliquez sur le lienAfficher les détailssur le coin inférieur gauche.
Le processus d'enregistrement du portail requiert qu'un membre du personnel clique sur un lien dans le courrier électronique reçu après la création du portail afin de vérifier, à la fois, l'identité et l'adresse électronique. Dans le cadre du processus, le membre du personnel ayant enregistré le portail peut choisir un nom de connexion et un mot de passe.