Configuration d'un élément de tâche
Si votre entreprise dispose d'une licence pour le module Gestion du personnel, vous pouvez utiliser DT Gestion pour créer des éléments à faire pour vous-même et les autres membres du personnel.
note
Pour définir des éléments à faire, le personnel doit avoir des privilèges de sécurité lui permettant d'ajouter et de modifier les éléments programmés.
Pour configurer un élément à faire, procédez comme suit.
- Cliquez sur le bouton Ajouter dans la barre d'outils principale et sélectionnez à faire dans la liste déroulante.
- Dans la boîte de dialogue à faire, saisissez une description de l'élément dans le champDescription(obligatoire).
- Le cas échéant, choisissez un client dans le champClient. Si l'élément à faire ne concerne pas un client particulier, laissez ce champ vide.
- Si vous avez choisi un client à l'étape précédente, vous pouvez choisir une mission dans le champMission. Dans le cas contraire, ce champ est indisponible.
- Le cas échéant, effectuez une sélection dans le champactivité.
- Utilisez le champPrioritépour indiquer si l'élément à faire est de priorité faible, normale ou élevée.
- Utilisez le champSuivipour ajouter une description de suivi pour l'élément.
- Dans la section Dates, saisissez une date de début et une date d'achévement pour l'élément, ainsi qu'un nombre d'heures pour complêter l'élément.
- Si vous souhaitez configurer l'élément à faire pour qu'il soit récurrent, cliquez sur le bouton
pour ouvrir la boîte de dialogue Périodicité, où vous pouvez configurer la fréquence et les dates de récurrence. - Dans le champQualifications du personnel, sélectionnez une qualification dans la liste déroulante ou cliquez sur le bouton Plus
pour créer ou sélectionner un filtre de qualifications du personnel différent.
note- Si vous souhaitez attribuer l'élément à un membre du personnel spécifique, vous pouvez laisser le champQualifications du personnelvide.
- Si vous ajoutez cet élément à la file d'attente de travail, mais que vous ne renseignez pas le champQualifications du personnel, il sera disponible pour tout membre du personnel.
- Pour assigner l'élément à un ou plusieurs membres du personnel, cliquez sur l'optionPersonnel, puis cliquez sur le bouton Plus à côté du champ Personnel. Utilisez la boîte de dialogue Personnel assigné pour réaliser l'affectation.
- Si vous souhaitez ajouter l'élément à la file d'attente de travail au lieu de l'assigner, cliquez sur l'optionFile d'attente de travail. L'élément apparaîtra dans la file d'attente pour le personnel qui possède les qualifications que vous avez choisies.
- Si vous souhaitez définir un rappel pour l'élément, cochez la caseRappel, puis sélectionnez le rappel souhaité dans la liste déroulante.
- Si vous souhaitez inclure plus de renseignements sur l'élément, entrez-les dans le champNotes.
- Cliquez sur le bouton Planification pour ouvrir la boîte de dialogue de planification, où vous pouvez vérifier la disponibilité des membres du personnel affectés et faire glisser et déposer l'élément à faire dans leur calendrier.
- Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
L'élément à faire est ajouté au calendrier pour le membre du personnel affecté ou ajouté à la file d'attente de travail.