Configuration des préférences de l'utilisateur pour la facturation

Paramètres

Date de facture par défaut
: La date que vous choisissez dans ce champ sera la date de facturation affichée pour chaque client dans Facturation détaillée. Vous pouvez choisir la
Date d'aujourd'hui
, la
Date de fin de période
ou la
Dernière date utilisée
.
note
Cette date est la date d'échéance de travaux en cours (TEC). Seuls les travaux en cours (TEC) arrivant à échéance avant ou à cette date seront disponibles pour la facturation.
TEC par défaut
: Choisissez une date dans la liste déroulante pour les travaux en cours que vous voulez facturer. Cette date doit tomber sur ou avant la date de la facture. Si vous choisissez
Personnaliser
dans la liste déroulante, sélectionnez une date du calendrier déroulant.
note
Cette date servira comme date d'échéance additionnelle pour les travaux en cours (TEC), limitant le nombre de TEC disponibles pour la facturation. Seuls les travaux en cours (TEC) arrivant à échéance avant ou à cette date seront disponibles pour la facturation.
Appliquer les crédits disponibles automatiquement
: Cochez cette case pour que l'application applique automatiquement les crédits disponibles (reçus, notes de crédit ou radiations) à la facturation d'un client lorsque vous sauvegardez une facture. Lorsque vous sauvegardez une facture, l'application appliquera le montant total des crédits ou une partie de ce montant égale à la facture si le montant de la facture est inférieur au montant de crédits disponibles. Les crédits les plus anciens sont appliqués en premier.
note
Cette case est disponible uniquement si vous n'avez pas activé le processus d'approbation pour la facturation. Vous pouvez automatiquement appliquer les crédits disponibles avec la Facturation détaillée, la Facture rapide, la Facture standard, les Factures récurrentes et les factures intégrées.
Afficher automatiquement la boîte de dialogue Appliquer les crédits disponibles
: Quand cette case est cochée, la boîte de dialogue Appliquer les crédits disponibles s'ouvre automatiquement lorsque vous sauvegardez une facture pour un client avec crédits disponibles dans Facturation détaillée. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez saisir les montants à appliquer manuellement ou vous pouvez laisser l'application appliquer automatiquement les crédits.
note
Cette case est disponible uniquement si vous n'avez pas activé le processus d'approbation pour la facturation.
Lorsque vous cochez la case
Décimale implicite pour les montants
, l'application ajoutera
.00
après les montants que vous saisirez. Si cette case n'est pas cochée, l'application ajoutera une décimale de deux espaces vers la gauche du montant que vous saisirez.
Marquer zéro facture lors de l'impression
: Cochez cette case si vous souhaitez marquer zéro facture imprimée et pour qu'elles soient exclues de l'impression des factures et des relevés.

Sélection

Dans le champ
Facture par
, choisissez soit Clients ou Missions dans la liste déroulante. Votre choix ici dêterminera si l'écran Facturation affiche les missions du client ou les clients uniquement.
note
Si vous possèdez une licence pour le module Gestion de projet, vous pouvez aussi choisir de facturer par projet.
Lorsque vous cochez la case
Afficher TEC lorsque les clients sont sélectionnés pour la facturation
, l'écran Facturation affichera les soldes TEC dans la colonne Montant TEC. Si vous ne souhaitez pas consulter cette colonne pendant la facturation, décochez cette case.
Sélectionner automatiquement les Clientsfilialeslors de la sélection des Clients liés
: Si vous avez des clients désignés en tant que clientsfilialesdans une Famille de clients, ils seront automatiquement sélectionnés lorsque vous choisirez le client parent pour la facturation quand cette case est cochée, même lorsque les clients <filiales> n'apparaissent pas dans la liste suite à un tri ou à une recherche.
note
Pour désigner un client en tant quefilialed'un autre client, cochez la case
Clientsfilialedans la Famille de clients
sur l'ongleet Facturation et créances de l'écran de configuration des clients.

Facturation détaillée

Facturer selon l'arrondi standard

Vous pouvez choisir d'arrondir les montants de la facturation pour la facturation standard. Les options d'arrondi sont :
Pas d'arrondi
: Il s'agit de l'option par défaut.
Arrondi standard
: Toute fraction d'un incrément arrondi allant de ,00 à,49 sera arrondie vers le bas et toute fraction allant de ,50 ou plus sera arrondie vers le haut.
Toujours arrondir
: Toute fraction d'un montant sera toujours arrondie jusqu'au plus proche incrément d'arrondi.
Si vous choisissez d'arrondir les montants de facturation, saisissez un montant dans le champ
Incrément arrondi
.

Descriptions des heures et des dépenses

Client
Mission
Projet
Membre du personnel
Activité
Commentaire
Remarque du facturier