Configuration des préférences de l'utilisateur pour les entrées de temps & dépenses
Utilisez l'ongleet Saisie des heures et des dépenses de la boîte de dialogue Préférences de l'utilisateur pour sélectionner les options de la saisie de données et pour utiliser le minuteur.
À partir du menu Configuration, sélectionnez Préférences de l'utilisateur, puis cliquez sur l'ongleet Saisie des heures et des dépenses.
note
- Si cet onglet n'est pas disponible, vous ne disposez pas de privilèges de sécurité pour modifier les préférences de saisie des heures et des dépenses.
- L'administrateur de votre cabinet peut configurer les préférences par défaut de l'utilisateur lors du paramétrage d'un nouveau personnel dans l'application (Configuration > Cabinet > onglet Préférences). Les membres du personnel disposant de privilèges de sécurité peuvent modifier ultérieurement ces préférences s'ils le souhaitent. Pour restaurer les paramètres par défaut du cabinet à tout moment, cliquez sur le lienRéinitialiser aux valeurs par défaut du nouveau personnel du Cabinet.
- L'administrateur de votre cabinet peut également définir ou modifier les préférences d'utilisateur des membres du personnel existants dans Configuration > Personnel en cliquant sur le bouton Configurer les préférences de l'utilisateur de l'ongleet principal.
Valeurs implicites des paramètres et des champs
Vous pouvez sélectionner une valeur par défaut dans de nombreux champs d'heures et de dépenses pour rendre plus rapide la saisie de données. Vous pouvez également cocher les cases
Ignorer
et Masquer
des champs que vous n???utilisez pas ou pour lesquels vous avez sélectionné une valeur par défaut. Si vous sélectionnez une valeur par défaut, vous pouvez en sélectionner une autre lors de la saisie des heures et des dépenses, au besoin. Cochez la case Description
, le cas échéant, si vous souhaitez que la description d'un élément s'affiche avec son code.Champ de saisie | Paramètres par défaut |
|---|---|
Date du bilan | Sélectionnez Plus récent ou Date d'aujourd'hui. |
Client | Sélectionnez un client par défaut si vous saisissez de façon fréquente des heures pour le même client. |
Mission | Sélectionnez une mission par défaut si votre cabinet utilise fréquemment la même mission pour la saisie des heures et des dépenses. |
Projet | Vous pouvez ignorer ou masquer le champ Projet pendant la saisie des heures.
note
Ce champ est disponible uniquement si votre cabinet dispose d'une licence pour le module Gestion de projet. |
Bouton Solution de projet | Si vous disposez d'une solution configurée sur un projet, le bouton Solution de projet vous permet de lancer la solution directement à partir de la grille de saisie des heures et des dépenses. Vous pouvez ignorer ou masquer le bouton pendant la saisie des heures.
note
Ce bouton est disponible uniquement si votre cabinet dispose d'une licence pour le module???Gestion de projet. |
Bouton Sélection de tâches | Le bouton Sélection de tâches de l'écran Saisie des heures et des dépenses permet d'ouvrir la boîte de dialogue Sélection de tâches, dans laquelle vous pouvez sélectionner une tâche et modifier des renseignements relatifs au projet. Cochez les cases Ignorer ou Masquer du bouton Sélection de tâches si vous préférez afficher la colonne Tâches pour la saisie des renseignements relatifs à la tâche. |
Tâche | Cette préférence de l'utilisateur affiche le champ Tâches dans une colonne de l'écran Saisie des heures et des dépenses, dans laquelle vous pouvez sélectionner une tâche dans la liste déroulante. Cochez les cases Ignorer ou Masquer du bouton de la colonne Tâches si vous préférez utiliser le bouton Sélection de tâches au lieu d'ouvrir la boîte de dialogue Sélection de tâches. |
Bouton Solution de tâches | Si vous disposez d'une solution configurée sur une tâche, le bouton Solution de tâches vous permet de lancer la solution directement à partir de la grille de saisie des heures et des dépenses. Vous pouvez ignorer ou masquer le bouton pendant la saisie des heures.
note
Ce bouton est disponible uniquement si votre cabinet dispose d'une licence pour le module Gestion de projet. |
Activité | Sélectionnez une activité par défaut.
note
Seules les activités dont l'état est Actif sont disponibles. |
Date | Sélectionnez Date du bilan ou Date d'aujourd'hui pour la date de transaction par défaut. |
Membre du personnel | Cochez la case Description pour afficher la colonne Description du personnel de l'ongleet Présentation de l'écran Saisie des heures et des dépenses. |
Taux de salaire de base Minuteur | Il n'existe aucun minuteur ou taux de salaire de base par défaut disponible. Cependant, vous pouvez cocher les cases Ignorer et Masquer pour ignorer ces champs pendant la saisie de données. |
Commentaire | Saisissez un commentaire par défaut à utiliser sur les transactions. |
Remarque du facturier | Saisissez une remarque du facturier par défaut à utiliser sur les transactions. |
Bouton Champs personnalisés | Cochez les cases Ignorer ou Masquer pour ignorer ou masquer les champs personnalisés pendant la saisie de données. |
Sélection de cours de formation professionnelle continue | Cochez les cases Ignorer ou Masquer pour ignorer ou masquer le bouton Cours de formation professionnelle continue pendant la saisie de données. |
Emplacement des travaux effectués | Sélectionnez un bureau par défaut au niveau duquel le travail est effectué. |
Autre emplacement | Saisissez un emplacement par défaut dans lequel le travail est effectué. |
Arrondi de minuteur
Options d'arrondi | Description |
|---|---|
Pas d'arrondi | Les heures enregistrées ne seront pas arrondies.
note
Lorsque vous sélectionnez l'option Aucun arrondi , toutes les autres options d'arrondissement ne sont pas disponibles. |
Arrondi standard | Permet d'arrondir les heures à l'unité supérieure ou inférieure selon l'incrément indiqué. |
Toujours arrondir | Permet d'arrondir les heures à l'unité supérieure selon l'incrément indiqué. |
Incr???ment d???arrondi | Saisissez le montant par lequel arrondir l'heure enregistrée. Le montant est converti en heures ou en minutes, selon que vous sélectionnez Saisir les heures ou Saisir les minutes pour l'option Saisie. |
Arrondir chaque temps écoulé | Permet d'arrondir l'heure enregistrée chaque fois que vous arrêtez le minuteur. |
Arrondir le temps écoulé accumulé | Permet d'arrondir uniquement le temps cumulé, quel que soit le nombre de fois où le minuteur a été démarré et arrété. |
Comportement de minuteur
Comportement de minuteur | Description |
|---|---|
Activer des minuteurs simultanés | Permet l'exécution simultanée d'une ou de plusieurs minuteurs. |
Démarrer le minuteur pour les projets | Permet de démarrer un minuteur chaque fois que vous cliquez sur une icône Solution dans l'écran Gestion de projets, ou dans le portlet Projets ou Tâches.
note
Cette case à cocher est disponible uniquement si votre cabinet dispose d'une licence pour le module Gestion de projet. |
Démarrer le minuteur pour les appels téléphoniques | Permet de démarrer un minuteur chaque fois que vous lancez une interaction par appel téléphonique.
note
Cette case à cocher est disponible uniquement si votre cabinet dispose d'une licence pour le module Gestion des clients. |
Entrée
Option de saisie | Description |
|---|---|
Saisir les heures | Lorsque vous cliquez sur cette option, la colonne de la grille de saisie des heures est intitulée Heures. Il s'agit de l'option par défaut. |
Saisir les minutes | Lorsque vous cliquez sur cette option, la colonne de la grille de saisie des heures est intitulée Minutes. |
Décimale implicite pour les heures ou unités | Permet d'ajouter automatiquement ,00 après le chiffre que vous saisissez dans la colonne Heures de la grille de saisie des heures ou la colonne Unités de la grille de saisie des dépenses. Si la case n'est pas cochée, la décimale est insérée à deux espaces vers la gauche du chiffre que vous avez saisi. |
Afficher automatiquement la sélection de tâches | Permet d'ouvrir automatiquement la boîte de dialogue Sélection de tâches, lorsque vous sélectionnez un projet pendant la saisie des heures et des dépenses, qui vous invite à mettre à jour les renseignements relatifs au projet et à la tâche. |
Afficher automatiquement la saisie des champs personnalisés | Permet d'ouvrir automatiquement la boîte de dialogue Champs personnalisés, dans laquelle vous pouvez saisir les renseignements pour tout champ personnalisé de la saisie des heures et des dépenses que votre cabinet a créé. |
Afficher automatiquement la sélection des cours de formation professionnelle continue | Permet d'ouvrir automatiquement la boîte de dialogue Sélection des cours de formation professionnelle continue pour toute entrée avec une activité de type cours de formation professionnelle continue, de sorte que vous puissiez sélectionner un cours de formation professionnelle continue pour la transaction. |
Remplissage automatique à partir de la dernière saisie | Permet de remplir automatiquement les sélections applicables à partir de la transaction antérieure pour la transaction en cours à mesure que vous vous déplacez dans les champs. |
Vérification automatique de l'orthographe | Permet de vérifier l'orthographe des saisies sur l'écran Saisie des heures et des dépenses. |
Paramètres d'affichage
Paramètre d'affichage | Description |
|---|---|
Afficher les heures et les dépenses facturées | Permet d'afficher les heures et les dépenses facturées (lecture seule) dans la grille de saisie des données. |
Afficher les totaux factices | Permet d'afficher les totaux factices sous la grille de saisie des données. |
Onglet de départ | Dêtermine l'ongleet de l'écran Saisie des heures et des dépenses qui s'ouvre par défaut. |