Portail-Client

Ajouter des portails clients

  1. Dans l'onglet Admin du volet de navigation, cliquez sur le lien
    Utilisateurs
     dans la section DT Portail-Client.
    note
    Si vous ne voyez pas ce lien, c'est que vous n'avez pas accès à cette zone.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter en bas de la liste d'utilisateurs.
  3. Dans la boîte de dialogue Ajouter des utilisateurs DT Portail-Client, cliquez sur la méthode que vous désirez utiliser pour créer des utilisateurs.
    note
    • Si vous choisissez la méthode
      Utilisateurs multiples — notification automatique
      , consultez la rubrique Créer un tableur avec les informations des nouveaux utilisateurs pour en savoir plus sur la façon de configurer un tableur contenant les renseignements sur les clients.
    • Si vous choisissez la méthode
      Utilisateur unique — notification automatique
       ou la méthode
      Utilisateurs multiples — notification automatique
      , vous pouvez exiger des clients qu'ils saisissent les quatre derniers chiffres de leur Numéro d'assurance sociale (NAS) lorsqu'ils inscrivent leur portail.
    • Si vous choisissez la méthode
      Utilisateur unique — notification manuelle
       ou la méthode
      Utilisateur unique — notification automatique
      , vous pouvez préciser la langue dans laquelle le portail est cr. Si vous choisissez la méthode
      Utilisateurs multiples — notification automatique
      , DT Portail Cabinet créera tous les portails dans la langue que vous avez choisie dans le champ
      Langue
      ; les utilisateurs peuvent modifier la langue de leur portail via l'écran de connexion ou via la commande Modifier compte.
  4. Accordez à l'utilisateur l'accès aux modules DT Portail-Client.
    note
    • L'administrateur principal de DT Portail Cabinet de votre cabinet peut désigner n'importe quel portail de clients comme privé. Pour en savoir plus, consultez la rubrique intitulée Désigner un portail de clients comme étant un portail privé.
      Le principal administrateur DT Portail Cabinet est la personne désignée comme étant l'administrateur DT Portail Cabinet de votre cabinet sur le contrat d'achat.
    • Vous pouvez accorder aux utilisateurs l'accès aux modules DT Portail-Client au niveau du groupe. Pour de plus amples détails, consultez Modification de l'accès d'un groupe DT Portail-Client aux modules.
    • Par le biais de l'administration de DT Portail Cabinet, vous pouvez consulter les portails de clients que vous créez.
  5. Cliquez sur Entrer.

This article applies to:

  • Product: dt-virtual-office