Créer un tableur avec les renseignements des nouveaux utilisateurs
Pour ajouter plusieurs portails de clients ou portails du personnel à la fois, procédez comme suit.
- Dans Microsoft Excel ou toute autre application de tableur, créez un tableur prèsentant les colonnes suivantes : Prénom, Nom de famille et Adresse courriel.
- Facultatif :Ajoutez une colonne NAS au tableur si vous souhaitez exiger des utilisateurs qu'ils saisissent les quatre derniers chiffres de leur Numéro d'assurance sociale (NAS) lors du processus d'inscription.
- Saisissez le prénom, le nom de famille, l'adresse courriel et le NAS de chaque client ou membre du personnel pour qui vous créerez un portail de client ou un portail du personnel.note
- Vous devez entrer une adresse électronique unique pour chaque client.
- Si vous saisissez une adresse électronique déjà associée à un portail cr alors que vous ajoutez plusieurs portails, le prénom et le nom de famille Supprimez la saisie du champ pour ce portail seront mis à jour à partir des informations du tableur.
- Indiquez uniquement les quatre derniers chiffres du Numéro d'assurance sociale (NAS) dans la colonne NAS.
- Sélectionnez les cellules qui comprennent les informations sur le client ou le personnel. (Ne sélectionnez pas la rangée qui comporte les en-têtes de colonnes.)
- Appuyez sur les touches CTRL+C pour copier les informations.
- Dans la boîte de dialogue Utilisateurs multiples – notification automatique, choisissez la langue dans laquelle les portails seront crs.noteLes utilisateurs peuvent changer la langue de leur portail via l'écran de connexion au portail ou via la commande Modifier compte.
- Placez votre curseur dans la zone de texte de la boîte de dialogue, puis appuyez sur CTRL+V pour coller les informations du tableur dans la boîte de dialogue.
- Cliquez sur Entrer.
DT Portail Cabinet envoie un message d'inscription à chaque adresse électronique. Chaque client ou membre du personnel doit cliquer sur le lien du courriel d'inscription, puis créer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour DT Portail-Client ou DT Portail Personnel.
note
- Par le biais de l'administration DT Portail Cabinet, vous pouvez consulter les portails de clients que vous ajoutez.
- Les utilisateurs doivent créer leur propre nom de connexion et mot de passe durant le processus d'inscription. Si vous ouvrez la liste des utilisateurs DT Portail-Client et que vous sélectionnez un utilisateur qui n'a pas encore terminé le processus d'inscription, le champNom de connexionest désactivé.