Portail-Client

Affichage des portails clients par le biais de l'administration de DT Portail Cabinet

Si l'administrateur de DT Portail Cabinet de votre cabinet vous accorde l'autorisation de consulter les portails de clients à titre d'utilisateur, vous pouvez les consulter en bénéficiant de l'intégralité des fonctionnalités disponibles pour l'utilisateur DT Portail-Client.
  1. Dans l'onglet Admin du volet de navigation, cliquez sur le lien
    Utilisateurs
     dans la section DT Portail-Client.
    note
    Si vous ne voyez pas ce lien, c'est que vous n'avez pas accès à cette zone.
  2. Pour rechercher un utilisateur spécifique, saisissez une portion du nom de l'utilisateur ou de son nom de connexion dans le champ
    Trouver
    .
    tip
    Supprimez la saisie du champ
    Trouver
     pour consulter la liste complète des utilisateurs.
  3. Cliquez sur le bouton bleu Afficher le portail près du coin supérieur droit de l'écran.
    note
    Si le bouton Afficher le portail n'est pas disponible et que la section Identification comporte un message indiquant qu'il s'agit d'un portail privé, seul votre administrateur principal de DT Portail Cabinet a accès au bouton Afficher le portail.
    Le principal administrateur DT Portail Cabinet est la personne désignée comme étant l'administrateur DT Portail Cabinet de votre cabinet sur le contrat d'achat.
    Le portail du client s'ouvre. DT Portail Cabinet affiche une barre rouge en haut de l'écran pour indiquer que vous consultez le portail à titre d'utilisateur.
  4. Cliquez sur le bouton Terminé dans la barre rouge. DT Portail Cabinet vous ramène à l'écran des autorisations pour l'utilisateur DT Portail-Client.

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  • Product: dt-virtual-office