Portail Personnel
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  • Product: dt-virtual-office

Ajouter des portails de personnel

  1. Dans l'onglet Admin du volet de navigation, cliquez sur le lien
    Utilisateurs
     dans la section DT Portail Personnel.
    note
    Remarque :
    Si vous ne voyez pas ce lien, c'est que vous n'avez pas accès à cette zone.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter en bas de la liste d'utilisateurs.
  3. Dans la boîte de dialogue Ajouter des utilisateurs DT Portail Personnel, cliquez sur la méthode que vous désirez utiliser pour créer des utilisateurs.
    note
    Remarques
    • Si vous choisissez la méthode
      Utilisateurs multiples — notification automatique
      , consultez la rubrique Créer un tableur avec les informations des nouveaux utilisateurs pour en savoir plus sur la façon de configurer un tableur contenant les renseignements sur les clients.
    • Si vous choisissez la méthode
      Utilisateur unique — notification automatique
       ou la méthode
      Utilisateurs multiples — notification automatique
      , vous pouvez exiger des clients qu'ils saisissent les quatre derniers chiffres de leur Numéro d'assurance sociale (NAS) lorsqu'ils inscrivent leur portail.
    • Si vous choisissez la méthode
      Utilisateur unique — notification manuelle
       ou la méthode
      Utilisateur unique — notification automatique
      , vous pouvez préciser la langue dans laquelle le portail est cr. Si vous choisissez la méthode
      Utilisateurs multiples — notification automatique
      , DT Portail Cabinet créera tous les portails dans la langue que vous avez choisie dans le champ
      Langue
      ; les utilisateurs peuvent modifier la langue de leur portail via l'écran de connexion ou via la commande Modifier compte.
  4. Facultatif :
     Si vous étes le principal administrateur de DT Portail Personnel de votre cabinet, vous pouvez
    masquer les fichiers Prèsentation de documents de clients ou d'entreprises en particulier à la vue de cet utilisateur
    .
    Le principal administrateur DT Portail Cabinet est la personne désignée comme étant l'administrateur DT Portail Cabinet de votre cabinet sur le contrat d'achat.
  5. Facultatif :
     Pour restreindre les heures durant lesquelles les utilisateurs peuvent accéder à leurs portails, assignez les utilisateurs à des quarts.
  6. Accordez à l'utilisateur l'accès aux modules DT Portail Personnel.
    note
    Remarque :
    Vous pouvez accorder aux utilisateurs l'accès à la plupart des modules DT Portail Personnel au niveau du groupe. Pour de plus amples détails, consultez Modification de l'accès d'un groupe DT Portail Personnel aux modules.
  7. Cliquez sur Entrer.