Guide de démarrage de DT Portail Cabinet
Ce sujet détaille les étapes à suivre pour personnaliser l'apparence des portails, permettre à votre personnel et à vos clients d'accéder à leurs portails, et configurer les portails des clients et les portails du personnel.
note
L'information contenue dans ce sujet ne concerne que les utilisateurs de DT Portail Personnel ayant accès à l'administration de DT Portail Cabinet. Si aucun onglet Admin n'est visible dans le volet de navigation, vous ne pourrez pas effectuer les tâches détaillées dans ce sujet.
Tâches administratives DT Portail Cabinet initiales
Avant d'entamer la configuration des portails des clients et des portails du personnel, vous devez personnaliser l'apparence des portails et permettre aux clients d'y accéder. Vous voudrez peut-être aussi créer un portail de démonstration DT Portail-Client que vous utiliserez pour prèsenter DT Portail-Client à vos clients et former votre personnel.
Définir la langue par défaut de votre cabinet
Personnalisez l'écran de connexion au portail
Personnalisez l'apparence des portails des clients et des portails du personnel
Ajouter un portail de démonstration DT Portail-Client
Configurer les portails des clients
Déterminer quels modules DT Portail-Client conviennent à vos clients
Ajouter des portails de clients
Facultatif :
Désigner les portails de clients appropriés devant être considérés comme des portails privés — Seul l'administrateur principal de DT Portail Cabinet de votre cabinet peut consulter les portails de clients privés via l'administration de DT Portail Cabinet.Le principal administrateur DT Portail Cabinet est la personne désignée comme étant l'administrateur DT Portail Cabinet de votre cabinet sur le contrat d'achat.
Facultatif :
Ajouter des groupes DT Portail-Client et leur accorder un accès aux modules DT Portail-Client Modifier l'accès de chaque utilisateur DT Portail-Client aux modules
Configurer les portails du personnel
Déterminer quels modules DT Portail Personnel conviennent à votre personnel
Ajouter des portails de personnel
Facultatif :
Ajouter des groupes DT Portail Personnel et leur accorder un accès aux modules DT Portail Personnel Modifier l'accès de chaque utilisateur DT Portail Personnel aux modules
Accorder des privilèges administratifs aux utilisateurs DT Portail Personnel