Administration de la Prèsentation de documents
Par le biais de DT Portail-Client, vous pouvez offrir à vos clients des fichiers PDF statiques sécurisés qu'ils peuvent consulter, télécharger et imprimer. Par exemple, vous pouvez livrer des copies électroniques de documents tels que les déclarations de revenus, états financiers et rapports de paie dans un environnement sécuritaire sans pour autant mettre en péril leur confidentialité.
Vous pouvez envoyer des documents à DT Portail-Client depuis DT Classeur Vous pouvez imprimer des fichiers vers DT Classeur à partir de n'importe quelle application localement installée.
Quand vous envoyez des fichiers à DT Portail-Client, l'utilisateur peut les retrouver grâce aux liens qui apparaissent sous le titre Documents du volet de navigation. Les liens sont nommés par entité. L'utilisateur DT Portail-Client verra un indicateur Nouveau à la droite du lien qui contient le nouveau fichier, et il pourra suivre les indicateurs Nouveau dans la structure de dossiers jusqu'au nouveau fichier.
Vous pouvez par ailleurs donner à votre personnel un accès à certains documents de clients précis par le biais de DT Portail Personnel. Les utilisateurs DT Portail Personnel peuvent accéder aux documents en cliquant sur le lien
Prèsentation de documents
qui figure sous le titre Documents dans l'onglet DT Portail Personnel du volet de navigation.Configurer les tiroirs DT Classeur pour envoyer les documents à DT Portail-Client
note
Pour utiliser le module Prèsentation de documents, vous devez être détenteur d'une licence et la dernière version de DT Classeur doit être installée. Vous devriez avoir reçu une licence DT Classeur mise à jour par courriel lorsque vous avez acheté votre licence DT Portail Cabinet.
Pour faire en sorte que les documents soient disponibles par le biais de DT Portail-Client pour la première fois, procédez comme il est indiqué dans les rubriques DT Classeur.
- Qualifier un tiroir de contributeur à DT Portail-Client
- Sélection de dossiers de documents ou d'application pour DT Portail Personnel ou DT Portail-Client
- Transmission de documents à DT Portail-Client— Une fois cette procédure terminée, DT Classeur envoie à DT Portail Cabinet une liste de tous les tiroirs qualifiés de contributeurs à DT Portail-Client. Vous devez exécuter cette procédure avant de pouvoir accorder aux utilisateurs DT Portail-Client ou DT Portail Personnel l'accès aux fichiers du module Prèsentation de documents des clients.
Transmettre des fichiers de la cabinet aux utilisateurs DT Portail Personnel par le biais de Prèsentation de documents
Vous pouvez accorder aux membres du personnel un accès aux documents de la cabinet par le biais de DT Portail Personnel. Par exemple, vous pouvez créer un tiroir dans DT Classeur nommé PERSONNEL, le qualifier de contributeur DT Portail-Client, placer les documents de la cabinet dans le tiroir, puis accorder aux utilisateurs DT Portail Personnel l'accès au tiroir.