Modèles de facturation des frais fixes
Utilisez un modèle de frais fixes pour configurer des frais récurrents que vous pouvez générer à la fréquence de votre choix.
- Cliquez sur . Cliquez sur Ajouter, puis saisissez un nom pour le modèle.
- Choisissez une fréquence pour les frais fixes : Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle ou Périodique.
- Choisissez l'impact des frais récurrents sur les travaux en cours. Le tableau ci-dessous résume les options.noteSi vous optez pour Ajustement ou Progrès, vous pouvez également choisir un membre du personnel et une activité.
- Ajustement —La facture récurrente est générée même si le client n’a pas de TEC. Onvio facturera le montant indiqué et terminera automatiquement tout report sur la transaction par un ajustement positif des TEC. Cette approche diffère du modèle Progrès, lequel suppose que vous reviendrez à une date ultérieure pour déduire le cumulatif des TEC des entrées négatives sur la facture proportionnelle.
- Progrès —Le montant indiqué est facturé sous forme de facture proportionnelle sans être attribué à aucune transaction existante des TEC. Il n’est pas nécessaire que les transactions TEC soient présentes avant la facturation, toutefois les transactions de facture proportionnelle doivent être achevées et appliquées aux transactions TEC à une date ultérieure.
noteVous ne pouvez utiliser les modèles suivants pour générer des frais récurrents que si au moins une transaction TEC est présente au moment de la facturation.- Temps et dépenses fixes —Le montant indiqué est imputé à tous les éléments des TEC qui ont été saisis et qui entraînent un report de zéro.
- Dépenses fixes et temps au taux standard —Toute transaction de type dépense est facturée pour le montant indiqué. Les transactions TEC basées sur le temps sont facturées pour le montant indiqué, selon la valeur calculée dans la saisie de temps et de dépenses.
- Temps fixe et dépenses au taux standard —Le montant indiqué est imputé à toutes les transactions TEC basées sur les heures. Les activités de type dépenses sont facturées en plus du montant indiqué, selon la valeur calculée dans la saisie de temps et dépenses.
- TEC au taux standard —Toutes les transactions TEC seront facturées à leur valeur normale (la valeur calculée des saisies dans le champ temps et dépenses).
- Choisissez une option Facturer par. Le choix d’une instance de frais par mission ou projet permettra de sélectionner tous les modèles appropriés.
- Saisissez un montant de frais.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une fois que votre cabinet aura créé des modèles de frais fixes, vous pourrez ajouter des frais fixes aux clients et générer des frais fixes.
Type du modèle de frais fixes | Nécessite des TEC | Facturé à un montant de frais fixes | Facturé au taux standard | Radié |
|---|---|---|---|---|
Ajustement | Non | Tous les TEC positifs | Ne s'applique pas | Tous les TEC positifs restants |
Progrès | Non | Ne s'applique pas - Facture proportionnelle | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
Temps et dépenses fixes | Oui | Tous les TEC | Ne s'applique pas | Tous les TEC restants |
Dépenses fixes et temps au taux standard | Oui | TEC reliés aux dépenses | TEC reliés au temps | Tous les TEC restants reliés aux dépenses |
Temps fixe et dépenses au taux standard | Oui | TEC reliés au temps | TEC reliés aux dépenses | Tous les TEC restants reliés au temps |
TEC au taux standard | Oui | Ne s'applique pas | Tous les TEC | Ne s'applique pas |