Notifications de dépannage
Si vous ne recevez pas de notifications par courriel lorsque les clients téléversent des documents dans Onvio Centre-Client, suivez ces étapes pour vérifier quel paramètre doit être ajusté.
Vérifiez le modèle de notification
- Dans Onvio Centre, accédez àConfiguration, sélectionnezNotifications, puis l'ongletFormulation.
- AgrandissezDocuments, puis sélectionnezLe client ajoute des fichiers.
- Assurez-vous que lanotification par courrielest activée.
- SélectionnezTransmettre le testpour vous assurer de recevoir une notification par courriel.
- SélectionnezEnregistrerlorsque vous avez terminé.
Vérifier les membres du personnel affectés au client
- Dans Onvio Centre, accédez àConfiguration.
- SélectionnezClients.
- SélectionnezModifierà côté d'un client dans la liste.
- Dans l'ongletGénéral, vérifiez si un membre du personnel est affecté en tant quepartenaire,gestionnaireouassocié.
- Si personne n'est affecté, sélectionnez un membre du personnel en tant quepartenaire,gestionnaireouassocié.La personne affectée recevra les notifications de téléversementLe client ajoute des fichiers, au lieu de l'administrateur du cabinet.
- SélectionnezEnregistrerlorsque vous avez terminé.
Tester le téléversement du document dans Client Centre
- Dans Onvio Centre, accédez àConfiguration.
- SélectionnezClients.
- SélectionnezModifierà côté d'un client dans la liste.
- Dans l'ongletAccès au Centre Centre-Client, sélectionnezMontrer les détails.
- SélectionnezAfficher le Centre-Client en tant que « Nom du client ».
- Dans Client Centre, sélectionnezDocuments.
- ChoisissezAjouter, puis téléversez un document de test pour vérifier si vous recevez un courriel de notification.
Vérifier les notifications dans l'application
- Dans Onvio Centre, sélectionnez vos initiales.
- Sur le panneau, voyez si vous avez des éléments dans l'ongletNotifications.
Internal use only
Les fichiers que l'utilisateur s'attend à voir dans une notification par courriel
Le client ajoute des fichiers
peuvent avoir été téléversés en réponse à une requête de document ou à une réponse à un questionnaire fiscal. Dans ce cas, le modèle Le client ajoute des fichiers
n'est pas utilisé. Continuez pour plus de détails sur chaque scénario.Fichiers téléversés par le biais des requêtes de documents
- Lorsqu'un client téléverse des fichiers dans Centre-Client en réponse à une tâche de requête de document :
- Une notification indiquant qu'une requête de document a été complétée est envoyée au membre du personnel qui a envoyé la requête de document.
- La notification utilise le modèleLe destinataire soumet la réponse à la requêtede la section Documents de l'ongletFormulationde l'écran de configuration Notification.
- Dans ce scénario, une notification distincte utilisant le modèleLe client ajoute des fichiersn'est pas envoyée à l'administrateur du cabinet, à l'associé, au gestionnaire ou à l'associé.
- Lorsqu'un client téléverse des fichiers en réponse à une requête de document envoyée par courriel :
- Une notification indiquant qu'une requête de document a été complétée est envoyée au membre du personnel qui a envoyé la requête de document.
- La notification utilise le modèleLe destinataire soumet la réponse à la requêtede la section Documents de l'ongletFormulationde l'écran de configuration Notification.
- Dans ce scénario, une notification distincte utilisant le modèleLe client ajoute des fichiersn'est pas envoyée à l'administrateur du cabinet, à l'associé, au gestionnaire ou à l'associé.