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Cet article s'applique à :

  • Produit: Onvio
  • Sujet: Facturation
  • Public visé: Personnel

Notifications de dépannage

Si vous ne recevez pas de notifications par courriel lorsque les clients téléversent des documents dans Onvio Centre-Client, suivez ces étapes pour vérifier quel paramètre doit être ajusté.

Vérifiez le modèle de notification

  1. Dans Onvio Centre, accédez à
    Configuration
    , sélectionnez
    Notifications
    , puis l'onglet
    Formulation
     .
  2. Agrandissez
    Documents
    , puis sélectionnez
    Le client ajoute des fichiers
    .
  3. Assurez-vous que la
    notification par courriel
     est activée.
  4. Sélectionnez
    Transmettre le test
     pour vous assurer de recevoir une notification par courriel.
  5. Sélectionnez
    Enregistrer
     lorsque vous avez terminé.

Vérifier les membres du personnel affectés au client

  1. Dans Onvio Centre, accédez à
    Configuration
    .
  2. Sélectionnez
    Clients
    .
  3. Sélectionnez
    Modifier
     à côté d'un client dans la liste.
  4. Dans l'onglet
    Général
    , vérifiez si un membre du personnel est affecté en tant que
    partenaire
    ,
    gestionnaire
     ou
    associé
    .
  5. Si personne n'est affecté, sélectionnez un membre du personnel en tant que
    partenaire
    ,
    gestionnaire
     ou
    associé
    .
    La personne affectée recevra les notifications de téléversement
    Le client ajoute des fichiers
    , au lieu de l'administrateur du cabinet.
  6. Sélectionnez
    Enregistrer
     lorsque vous avez terminé.

Tester le téléversement du document dans Client Centre

  1. Dans Onvio Centre, accédez à
    Configuration
    .
  2. Sélectionnez
    Clients
    .
  3. Sélectionnez
    Modifier
     à côté d'un client dans la liste.
  4. Dans l'onglet
    Accès au Centre Centre-Client
    , sélectionnez
    Montrer les détails
    .
  5. Sélectionnez
    Afficher le Centre-Client en tant que « Nom du client »
    .
  6. Dans Client Centre, sélectionnez
    Documents
    .
  7. Choisissez
    Ajouter
    , puis téléversez un document de test pour vérifier si vous recevez un courriel de notification.

Vérifier les notifications dans l'application

  1. Dans Onvio Centre, sélectionnez vos initiales.
  2. Sur le panneau, voyez si vous avez des éléments dans l'onglet
    Notifications
    .
Internal use only
Les fichiers que l'utilisateur s'attend à voir dans une notification par courriel
Le client ajoute des fichiers
 peuvent avoir été téléversés en réponse à une requête de document ou à une réponse à un questionnaire fiscal. Dans ce cas, le modèle
Le client ajoute des fichiers
 n'est pas utilisé. Continuez pour plus de détails sur chaque scénario.

Fichiers téléversés par le biais des requêtes de documents

  • Lorsqu'un client téléverse des fichiers dans Centre-Client en réponse à une tâche de requête de document :
    • Une notification indiquant qu'une requête de document a été complétée est envoyée au membre du personnel qui a envoyé la requête de document.
    • La notification utilise le modèle
      Le destinataire soumet la réponse à la requête
       de la section Documents de l'onglet
      Formulation
       de l'écran de configuration Notification.
    • Dans ce scénario, une notification distincte utilisant le modèle
      Le client ajoute des fichiers
       n'est pas envoyée à l'administrateur du cabinet, à l'associé, au gestionnaire ou à l'associé.
  • Lorsqu'un client téléverse des fichiers en réponse à une requête de document envoyée par courriel :
    • Une notification indiquant qu'une requête de document a été complétée est envoyée au membre du personnel qui a envoyé la requête de document.
    • La notification utilise le modèle
      Le destinataire soumet la réponse à la requête
       de la section Documents de l'onglet
      Formulation
       de l'écran de configuration Notification.
    • Dans ce scénario, une notification distincte utilisant le modèle
      Le client ajoute des fichiers
       n'est pas envoyée à l'administrateur du cabinet, à l'associé, au gestionnaire ou à l'associé.