Déclencheurs de notification

Compte

Déclencheur : 10 tentatives de connexion échouées consécutives.
Destinataire : utilisateur dont le compte est verrouillé.
Type : courriel, dans Onvio et notification poussée mobile

Déclencheur : l’utilisateur met à jour ses informations de connexion dans
Afficher le profil
onglet Compte
.
Destinataire : l'utilisateur qui a mis à jour son compte.
Type : courriel, dans Onvio et notification poussée mobile

Déclencheur : l'utilisateur modifie ses paramètres d'authentification multifacteurs dans l'onglet
Afficher le profil
Authentification multifacteurs
.
Destinataire : l'utilisateur qui a mis à jour ses paramètres.
Type : courriel, dans Onvio et notification poussée mobile

Facturation

Déclencheur : un membre du personnel envoie une facture à partir de l’onglet
Temps et facturation
Facturation
Réviser les factures
.
Destinataire : personne-ressource en matière de facturation du client, si elle existe; sinon le client.
Type : courriel et notification poussée mobile

Déclencheur : un membre du personnel envoie un relevé à partir de l’onglet
Temps et facturation
Facturation
Relevés
.
Destinataire : personne-ressource en matière de facturation du client, si elle existe; sinon le client.
Type : courriel et notification poussée mobile

Impôt du client Centre

Déclencheur : un membre du personnel envoie une déclaration de revenus au Centre fiscal Centre d’un client.
Destinataire : personne-ressource avec accès au Centre fiscal Centre où la déclaration a été envoyée.
Type : courriel

Déclencheur : envoyé lorsque le questionnaire fiscal est livré au Centre fiscal Centre.
Destinataire : Personne-ressource avec accès au Centre fiscal Centre où le questionnaire a été envoyé.
Type : courriel et notification poussée mobile

Documents

Déclencheur : le client ajoute des fichiers à un dossier partagé dans Onvio Centre-Client.
Destinataire : Partenaire, Gestionnaire et/ou Associé affecté au client. Si aucun partenaire, gestionnaire ou associé n'a été affecté, l'administrateur Onvio du cabinet reçoit une notification.
Type : courriel, dans Onvio et notification poussée mobile

Déclencheur : le client envoie par courriel des liens vers des fichiers stockés dans l 'onglet
Documents
.
Destinataire : utilisateur recevant le lien. L'adresse couriel provient de
Centre-Client
Documents
Mes documents
Gérer
Envoyer
champ Envoyer à
.
Type : courriel

Déclencheur : l’utilisateur approuve ou rejette un fichier au moyen d’une requête d’approbation. Le personnel peut demander des approbations dans l 'onglet
Communications
.
Destinataire : le membre du personnel qui a créé la requête d’approbation.
Type : courriel, dans Onvio et notification poussée mobile

Déclencheur : l’utilisateur téléverse un fichier en réponse à une requête de document.
Destinataire : membre du personnel qui a ajouté la requête.
Type : courriel, dans Onvio et notification poussée mobile

Déclencheur : un membre du personnel ajoute une nouvelle approbation de document dans l'onglet
Communications
. Le membre du personnel peut choisir
Renvoyer le courriel
sur une requête d'approbation existante pour envoyer la notification à nouveau.
Destinataire : utilisateur recevant la requête. L'adresse courriel provient du champ
Destinataires
dans l'écran Ajouter une requête d'approbation.
Type : courriel et notification poussée mobile

Déclencheur : le membre du personnel ajoute des fichiers à un dossier partagé.
Destinataire : personnes-ressources ayant accès au dossier partagé.
Type : courriel et dans Onvio

Déclencheur : un membre du personnel ajoute une nouvelle requête de document dans l'onglet
Communications
. Le membre du personnel peut choisir
Renvoyer le courriel
sur une requête d'approbation existante pour envoyer la notification à nouveau.
Destinataire : utilisateur recevant la requête. L'adresse courriel provient du champ
Destinataires
de l'écran Ajouter une requête de document.
Type : courriel

Déclencheur : un membre du personnel envoie par courriel des liens vers des fichiers stockés dans l'onglet
Documents
.
Destinataire : utilisateur recevant le lien. L'adresse courriel provient du champ
Destinataires
de l'écran Envoyer un document.
Type : courriel

Activation de l’utilisateur

Déclencheur : client dont l’accès a été accordé pour le Centre fiscal Centre ou Centre-Client
Destinataire : un membre du personnel active Impôt Centre ou Centre-Client pour un client dans
Configuration
Clients
Modifier
onglet Accès au Centre-Client
.
Type : courriel

Déclencheur : le membre du personnel active l'accès au Onvio pour un membre du personnel dans
Configuration
Membres du personnel
Modifier
onglet Accès à Onvio
.
Destinataire : membre du personnel auquel l’accès auOnvio a été accordé.
Type : courriel