Ajouter des modèles de dossier
Pour simplifier la configuration de la structure de dossiers pour chaque client, vous pouvez créer des modèles de dossier. Dans la zone Documents, nous vous recommandons que vos dossiers de premier niveau comprennent les services que vous fournissez au client. Dans chacun de ces dossiers de mission, vous pouvez avoir un nombre illimité de sous-dossiers, que vous pouvez ajouter à la fois au niveau du modèle et au niveau du client.
Modèles de dossiers par défaut
Choisissez pour configurer un dossier de modèle par défaut qui peut être automatiquement ajouté aux nouveaux clients en fonction du type d'entité. Vous pouvez également renommer le modèle de dossier et le nom du dossier de destination à partir du panneau Propriétés.
note
- La colonnePar défaut pour les clientsaffiche le type d'entité pour le modèle de dossier.
- Vous pouvez placer le pointeur de votre souris sur la liste des entités dans la colonne Par défaut pour les clients pour afficher la liste complète des entités sélectionnées pour le modèle de dossier.
Lorsque le client est créé dans l'écran , le dossier de modèle et les documents connexes sont automatiquement créés dans l'onglet Documents du client de la zone Documents en fonction des sélections effectuées pour le dossier de modèle par défaut.
Ajouter un modèle
Pour créer un modèle, procédez comme suit.
- Choisissez .
- Cliquez sur Nouveau modèle et ajoutez des dossiers selon les spécifications de votre cabinet.ExemplesNous recommandons l'une ou l'autre des structures de dossiers suivantes.Année puis par catégorieDossier (nom du modèle de dossier)Sous-dossierPermanentS.O.AnnéeCorrespondanceAnnéeDocuments sourcesAnnéeAvis d'impositionAnnéeÉtats financiersAnnéeRapports de paieCatégorie puis par annéeDossier (nom du modèle de dossier)Sous-dossierPermanentS.O.CorrespondanceAnnée(s)Documents sourcesAnnée(s)Avis d'impositionAnnée(s)États financiersAnnée(s)Rapports de paieAnnée(s)
- Pour ajouter un sous-dossier, ouvrez le dossier de premier niveau et choisissez .
note
- DT Max créera automatiquement un dossier Déclaration de revenus lorsque vous imprimez les documents fiscaux vers la zone Documents.
- Si votre cabinet possède une licence Onvio Gestion temps et facturation, le dossier Factures sera créé lorsque vous envoyez une facture à la zone Documents à partir de l’onglet Réviser les factures dans l’écran Facturation.
Ajoutez des dossiers et des fichiers à un modèle de dossier en les glissant depuis votre ordinateur ou le réseau jusqu’à l’écran Modèles.
Appliquer un modèle
Appliquer un modèle à un seul client
- Choisissez Documents, puis ouvrez l'onglet Documents du client.
- Sélectionnez un client, puis ajoutez un nouveau dossier.
- Dans le panneau Nouveau dossier, entrez un nom et sélectionnez un modèle.
- Sélectionnez Enregistrer.
Appliquer un modèle à plusieurs clients
- Choisissez .
- Sélectionnez plusieurs clients dans la liste.
- Sélectionnez Modifier, choisissez Ajouter des dossiers, puis sélectionnez Suivant.
- SélectionnezCréer un nouveau dossier à partir d'un modèledans la liste déroulante du champ Nouveau dossier.
- Sélectionnez un modèle dans le champ Modèle de dossier.
- Sélectionnez Suivant, puis sélectionnez Terminé.