Documents

Approbation de fichiers dans la zone Documents

Vous pouvez demander l'approbation de fichiers dans la zone Documents à n'importe qui, même s'ils n'ont pas accès à Onvio. La demande d'approbation comprend des liens permettant au destinataire de prévisualiser ou de télécharger, puis d'approuver ou de rejeter chaque fichier.
Les demandes d'approbation peuvent être envoyées par courriel ou via le Centre client.

Envoyer une demande d'approbation de document

  1. Dans Documents, sélectionnez
    Communications
    .
  2. Sélectionnez
    Ajouter
    , puis sélectionnez
    Demande d'approbation
    .
  3. Choisissez le client.
  4. Choisissez un contact existant ou ajoutez un nouveau destinataire, puis choisissez d'envoyer la demande d'approbation par courriel ou via le Centre client.
    note
    • Vous pouvez envoyer une demande d'approbation à un maximum de 4 destinataires.
    • La case à cocher Envoyer via le Centre client ne sera activée que si le destinataire est un particulier et a une relation avec le client sélectionné.
    • Les destinataires non inscrits reçoivent une invitation d'inscription du Centre client.
  5. Sélectionnez
    Ajouter un document
    . Vous pouvez inclure jusqu'à 10 documents d'approbation dans une seule demande d'approbation.
    note
    Les documents envoyés pour approbation sont automatiquement verrouillés par l'application, indiqué par une icône de cadenas.
  6. Choisissez la
    Date d'échéance
     et la
    Date d'expiration
    .
  7. Vous pouvez cocher la case dans la section Options de sécurité pour créer un mot de passe comme exigence pour que le destinataire approuve les fichiers par courriel.
    note
    Nous vous recommandons d'informer verbalement le destinataire du mot de passe.
  8. Saisissez les informations appropriées dans le champ Objet du courriel et le volet Message.
    Ne modifiez pas le texte variable, indiqué entre crochets, pour les noms de l'expéditeur et la période d'expiration, sinon les informations pourraient ne pas apparaître correctement dans le message du lien de fichier.
  9. Sélectionnez
    Envoyer
    .

Renvoyer un lien d'approbation par courriel

  1. Dans Documents, sélectionnez
    Communications
    .
  2. Choisissez la communication et sélectionnez
    Modifier
    .
  3. Sélectionnez
    Renvoyer le courriel
    .
  4. Sélectionnez
    Envoyer
    .

Supprimer une demande d'approbation

  1. Dans Documents, sélectionnez
    Communications
    .
  2. Choisissez la communication et sélectionnez
    Supprimer
    .
  3. Sélectionnez
    Supprimer
     à nouveau pour confirmer.
  4. note
    Si vous cliquez sur un lien qui a été révoqué,
    Le lien est invalide ou a expiré
     s'affichera.

Prochaine étape

Vous pouvez afficher l'état des demandes d'approbation de documents pour votre cabinet dans l'onglet Communications.

Cet article s'applique à :

  • Produit: Onvio
  • Sujet: Facturation
  • Public visé: Personnel