Modèles de requête
Vous pouvez créer des modèles de requête à appliquer aux requêtes de fichiers fréquemment utilisées. Ainsi, vous n'avez pas besoin de saisir la description de la requête chaque fois que vous envoyez un courriel de requête.
Avant de commencer
- Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de permissions pour lequell'administration des modèles de requêteest activée.
- Les modèles de requête sont généralisés à travers votre cabinet. Les membres du personnel dontl'administration des modèles de requêteest activée peuvent modifier et utiliser des modèles de requête.
Ajouter un modèle de requête
- Dans Onvio Centre, sélectionnezConfiguration, puisModèles de requête.
- SélectionnezAjouter.
- Saisissez unnom de modèleet unerequête de document.noteVous pouvez ajouter plusieurs descriptions de modèles de requête dans une seule requête par courriel. Sélectionnez Ajouter sous la requête de document précédente pour ajouter des champs de texte supplémentaires.
- SélectionnezAjouter.
Envoyer une requête à l'aide d'un modèle
Vous pouvez envoyer un courriel de requête depuis la zone Documents à n'importe qui, même si cette personne n'a pas accès à Onvio. Vous pouvez ajouter de nouveaux modèles de requête ici, mais vous ne pouvez pas modifier les modèles existants lors de la création d'un courriel de requête.
Modifier un modèle de requête
- Dans Onvio Centre, sélectionnezConfiguration, puisModèles de requête.
- Choisissez le modèle de requête, puis sélectionnezModifier
- Apportez des modifications et sélectionnezEnregistrer.
Supprimer un modèle de requête
- Dans Onvio Centre, sélectionnezConfiguration, puisModèles de requête.
- Choisissez le modèle de requête, puis sélectionnezModifier.
- SélectionnezSupprimerpour confirmer.