Demander des fichiers depuis Onvio Documents

Avant de commencer

Créer et envoyer une requête de document

Sélectionnez
Documents
puis l'onglet
Communications
.
Sélectionnez
Ajouter
et choisissez
Requête de document
.
Choisissez un client, puis choisissez une personne-ressource existante ou saisissez une adresse courriel pour le destinataire de la requête de document.
Cochez la case
Envoyer par courriel
ou
Envoyer par le biais du Centre-Client
.
note
Si vous choisissez
Envoyer par le biais du Centre-Client
et que le destinataire n'est pas inscrit au Centre-Client, il recevra une invitation par courriel à s'inscrire.
La case à cocher
Envoyer par le biais du Centre-Client
ne sera activée que si le destinataire est un particulier et a une relation avec le client sélectionné.
Dans le champ Destination de téléchargement du document, sélectionnez
Parcourir
et accédez au dossier dans lequel vous souhaitez envoyer le document demandé.
Choisissez un modèle de requête à utiliser ou saisissez une description des fichiers à téléverser dans le champ
Requête de document
.
Sélectionnez une
date d'échéance
et une
date d'expiration
. La date d'expiration par défaut est d'un an à compter de la date d'aujourd'hui.
Saisissez une brève description de la requête dans le champ
Objet du message
.
Sélectionnez
Enregistrer
lorsque vous avez terminé.