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Cet article s'applique à :

  • Produit: Onvio
  • Sujet: Facturation
  • Public visé: Personnel

Ajouter un projet à un client

Créez et affectez des projets aux clients pour traiter les déclarations de revenus, les vérifications comptables, etc.

Avant de commencer

  • Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de permissions pour lequel Clients et Projets sont activés.
  • Vous avez besoin de modèles de projets pour créer des projets.

Ajouter un projet à un client

Pendant que vous travaillez dans Onvio, vous pouvez ajouter de nouveaux clients selon vos besoins. Lorsque vous devez affecter un projet qui n'existe pas encore, vous pouvez sélectionner
Ajouter un projet
 en bas de la liste des projets existants.
  1. Dans Onvio Centre , sélectionnez
    Configuration
    , puis
    Clients
    .
  2. Ajoutez un nouveau client ou sélectionnez
    Modifier
     à côté d'un client existant dans la liste.
  3. Allez dans l'onglet
    Projets
     .
  4. Sélectionnez
    Ajouter
     et choisissez
    Projet
    .
  5. Dans le champ
    Modèle de projet
     , choisissez un modèle existant ou sélectionnez
    Ajouter un modèle de projet
     pour en créer un nouveau.
  6. Vérifiez que les champs remplis par le modèle sont corrects et remplissez tous les champs supplémentaires.
    note
    Le champ
    Personne-ressource
     ne peut être que le client ou une personne répertoriée dans l'onglet
    Relations
     du client.
  7. Utilisez
    Passer en mode avancé
     pour ajouter des renseignements plus spécifiques, telles que les dates cibles, le stockage et la récurrence.
  8. Sélectionnez
    Enregistrer
     lorsque vous avez terminé.

Ajouter des projets pour plusieurs clients

Vous pouvez créer rapidement des projets similaires pour plusieurs clients à la fois.
  1. Dans Onvio Centre , sélectionnez
    Configuration
    , puis
    Clients
    .
  2. Cochez les cases pour sélectionner plusieurs clients à modifier.
  3. Sélectionnez
    Modifier
    .
  4. Choisissez
    Ajouter des projets
     et sélectionnez
    Suivant
    .
  5. Dans le champ
    Modèle de projet
     , choisissez un modèle existant ou sélectionnez
    Ajouter un modèle de projet
     pour en créer un nouveau.
  6. Sélectionnez
    Montrer les détails
     pour afficher plus de renseignements ou pour supprimer un élément de la liste des éléments que vous modifiez.
  7. Sélectionnez
    Terminé
     pour enregistrer vos modifications ou sélectionnez
    Précédent
     pour revenir à la dernière étape. Sélectionnez
    Annuler
     pour annuler toutes les modifications et revenir à l'écran Clients.