Configuration
Ajouter des membres du personnel aux groupes de permissions
Aperçu de l'authentification à deux facteurs
Configuration de l'authentification à deux facteurs
Ajouter une mission pour un client
Ajouter des membres du personnel aux groupes de permissions
Affecter une personne-ressource à un client
Différence entre un client, une personne-ressource et un projet
Affectations de membres du personnel
Personnes-ressources confidentielles
Fusionner une personne-ressource à un client
Personnaliser l'apparence d'Onvio et du Centre-Client
Notification de synthèse quotidienne
Supprimer une personne-ressource
Supprimer les descriptions des taux d'employés
Supprimer des membres du personnel
Désactiver des notifications au client
Déconnecter votre compte Stripe
Modifier une personne-ressource
Modifier plusieurs membres du personnel
Modifier des groupes de permissions
Modifier les taux du personnel
Intégrer des champs de connexion Onvio et Centre-Client au site Web de votre cabinet
Courriels qui sont transmis par Onvio
Activer le processus d’approbation et d’affichage
Donner aux clients l'accès à Onvio Centre-Client
Donner au personnel l’accès à Onvio Centre
Première configuration pour un membre du personnel
Comment les groupes de permissions interagissent
Configurer le partage des données
Aperçu de la sécurité de connexion Onvio
Meilleures pratiques pour les groupes de permissions
Configurer un compte Stripe pour accepter les paiements en ligne
Définir des catégories d'activités
Ajouter ou mettre à jour les renseignements sur le client
Ajouter ou mettre à jour les coordonnées des personnes-ressources
Configurer les services du personnel
Définir des catégories de missions
Définir des modèles de missions
Mettre à jour les renseignements relatifs à votre cabinet
Définir des groupes de permissions
Affecter des regroupements de membres du personnel et des clients
Définir des niveaux de personnel
Descriptions des taux d’employés
Définir des taux pour le personnel
Ajouter ou mettre à jour les renseignements sur le personnel
Créer et utiliser des modèles de texte standard
Lier des comptes Thomson Reuters
Aperçu du compte Thomson Reuters
Mise à jour des renseignements relatifs au nom du cabinet
Téléverser le logo de votre cabinet
Visualiser Onvio Centre-Client depuis la perspective des clients