Tâches
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Cet article s'applique à :

  • Produit: Onvio
  • Sujet: Facturation
  • Public visé: Personnel

Ajouter des tâches aux projets et aux clients

Les tâches sont les détails précis de ce qui doit être fait, comme la préparation, la révision, la livraison, etc. Vous pouvez ajouter des tâches aux projets et les affecter aux membres du personnel ou aux clients. Vous pouvez également ajouter des tâches aux modèles de projet.

Avant de commencer

  • Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de permissions pour lequel
    Gestion Projets
     est activé.
  • Les tâches sont généralement liées à des projets, mais vous pouvez configurer des tâches indépendantes liées à un client et les sélectionner lors de la saisie du temps.

Ajouter une tâche à un projet

  1. Dans Onvio Centre , sélectionnez
    Configuration
    , puis
    Clients
    .
  2. Sélectionnez
    Modifier
     à côté d'un client dans la liste.
  3. Allez dans l'onglet
    Projets
     .
  4. Sélectionnez
    Ajouter
    , puis
    Tâche
    .
  5. Sélectionnez un
    Projet
    existant.
  6. Saisissez l'
    ordre
     de la tâche.
  7. Choisissez s'il s'agit d'une tâche en relation avec le personnel ou en relation avec le client.
    • S'il s'agit d'une tâche en relation avec le personnel, vous devez sélectionner une
      Application
      , ainsi que l'
      État et les dates
      .
    • S'il s'agit d'une tâche en relation avec le client, vous pouvez envoyer une
      Requête de document
       qui nécessite également la sélection de l'
      État et des dates
      .
  8. Saisissez un
    Nom
    .
  9. Apportez des modifications et sélectionnez
    Enregistrer et fermer
    . Ou, si vous êtes prêt à envoyer la requête de document, sélectionnez
    Envoyer et fermer
    .

Ajouter une tâche à un modèle de projet

  1. Dans Onvio Centre, sélectionnez
    Configuration
    , puis
    Modèles de projet
    .
  2. Sélectionnez
    Modifier
     à côté d'un modèle de projet dans la liste.
  3. Allez à l'onglet
    Tâches
    .
  4. Sélectionnez
    Ajouter
    .
  5. Saisissez l'
    ordre d'achèvement
     de la tâche.
  6. Choisissez s'il s'agit d'une tâche en relation avec le personnel ou en relation avec le client.
    • S'il s'agit d'une tâche en relation avec le personnel, vous devez sélectionner une
      Application
      , ainsi que l'
      État et les dates
      .
  7. Saisissez un
    Nom
    .
  8. Apportez des modifications et sélectionnez
    Enregistrer et fermer
    .