Ajouter des tâches aux projets et aux clients
Les tâches sont les détails précis de ce qui doit être fait, comme la préparation, la révision, la livraison, etc. Vous pouvez ajouter des tâches aux projets et les affecter aux membres du personnel ou aux clients. Vous pouvez également ajouter des tâches aux modèles de projet.
Avant de commencer
- Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de permissions pour lequelGestion Projetsest activé.
- Les tâches sont généralement liées à des projets, mais vous pouvez configurer des tâches indépendantes liées à un client et les sélectionner lors de la saisie du temps.
Ajouter une tâche à un projet
- Dans Onvio Centre , sélectionnezConfiguration, puisClients.
- SélectionnezModifierà côté d'un client dans la liste.
- Allez dans l'ongletProjets.
- SélectionnezAjouter, puisTâche.
- Sélectionnez unProjetexistant.
- Saisissez l'ordrede la tâche.
- Choisissez s'il s'agit d'une tâche en relation avec le personnel ou en relation avec le client.
- S'il s'agit d'une tâche en relation avec le personnel, vous devez sélectionner uneApplication, ainsi que l'État et les dates.
- S'il s'agit d'une tâche en relation avec le client, vous pouvez envoyer uneRequête de documentqui nécessite également la sélection de l'État et des dates.
- Saisissez unNom.
- Apportez des modifications et sélectionnezEnregistrer et fermer. Ou, si vous êtes prêt à envoyer la requête de document, sélectionnezEnvoyer et fermer.
Ajouter une tâche à un modèle de projet
- Dans Onvio Centre, sélectionnezConfiguration, puisModèles de projet.
- SélectionnezModifierà côté d'un modèle de projet dans la liste.
- Allez à l'ongletTâches.
- SélectionnezAjouter.
- Saisissez l'ordre d'achèvementde la tâche.
- Choisissez s'il s'agit d'une tâche en relation avec le personnel ou en relation avec le client.
- S'il s'agit d'une tâche en relation avec le personnel, vous devez sélectionner uneApplication, ainsi que l'État et les dates.
- Saisissez unNom.
- Apportez des modifications et sélectionnezEnregistrer et fermer.