Activer l'intégration avec QuickBooks en ligne
Vous pouvez importer les comptes d'une entreprise QuickBooks en ligne avec une personne-ressource dans l'écran Balance de vérification. Pour ce faire, vous devrez ouvrir QuickBooks en ligne dans Onvio, puis saisir et confirmer vos identifiants de connexion de QuickBooks en ligne.
- Dans l'écran les personnes-ressources ou , cliquez sur le bouton Modifier pour une personne-ressource ou un client sélectionné.
- Cliquez sur l'onglet Intégration.
- Cliquez sur le bouton Se connecter à QuickBooks.noteLa première fois que vous choisissez cette commande, l'application affiche le contrat de licence d'intégration de QuickBooks en ligne. Vous devez lire le contrat de licence, cocher la case pour accepter les modalités, puis cliquer sur Enregistrer avant de pouvoir continuer. Une fois que vous avez accepté les modalités, l'application n'affichera plus le contrat de licence.
- Cliquez sur Enregistrer pour ouvrir l'écran de connexion à QuickBooks en ligne.
- Saisissez votre identifiant d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton Se connecter pour ouvrir l'application QuickBooks en ligne d'Intuit.
- Si vous vous connectez à QuickBooks en ligne en tant que comptable du client, sélectionnez la société appropriée à partir de laquelle vous devez importer les données de compte. Si vous vous êtes connecté en tant que client, cette option ne s'applique pas.
- Cliquez sur Suivant pour établir une connexion avec QuickBooks en ligne.
- Lorsqu'une connexion réussie est établie, fermez la fenêtre distincte du navigateur.Après avoir fermé la fenêtre distincte du navigateur, actualisez l'écran Intégration pour voir l'état de connexion correct.
note
- Le lien entre QuickBooks en ligne et Onvio reste ouvert même si vous vous déconnectez et vous reconnectez à Onvio, ou si vous fermez le navigateur et le rouvrez.
- Vous pouvez cliquer sur le bouton Déconnecter de l'onglet Intégration pour mettre fin à la connexion entre la personne-ressource pour Onvio et l'entreprise QuickBooks en ligne.
- Lorsque vous choisissez Importer > QuickBooks en ligne dans l'écran Balance de vérification et que vous n'êtes pas encore connecté à QuickBooks en ligne, vous serez dirigé vers un écran de connexion dans une fenêtre de navigateur distincte pour cette application.