Vue d'ensemble de l'importation de Quickbooks en ligne
Vous pouvez importer les soldes de compte de QuickBooks en ligne dans l'écran Balance de vérification d'Onvio. L'importation offre la flexibilité d'ajouter de nouveaux comptes et de mapper des comptes à des comptes existants dans Onvio Balance de vérification. De plus, l'importation mappera automatiquement les classements de comptes et les affectations de regroupements de taxes selon le type et le sous-type de compte QuickBooks en ligne, qui peuvent être modifiés si nécessaire.
Restrictions actuelles
- Vous pouvez importer jusqu'à 1 000 comptes à la fois à partir de QuickBooks en ligne.
- L'importation apporte des soldes cumulés (y compris les soldes d'ouverture), nous vous recommandons donc d'utiliser cette fonctionnalité uniquement pour les clients annuels. La fonction d'importation des soldes de périodes à partir de QuickBooks en ligne sera disponible ultérieurement.
Notes sur l'importation
- Vous pouvez activer l'intégration avec QuickBooks en ligne par le biais de l'onglet Intégration dans Onvio. La connexion avec QuickBooks en ligne est conservée, même après la fermeture et la réouverture de l'application.
- Les options spécifiques sélectionnées lors du processus d'importation sont conservées pour les importations ultérieures. Consultez Importer des comptes et des soldes à partir de QuickBooks en ligne pour plus de détails.
- Les comptes QuickBooks en ligne sont automatiquement mappés aux comptes Onvio existants lorsque cela est possible, mais vous pouvez également mapper les comptes QuickBooks en ligne manuellement aux comptes Onvio appropriés, au besoin.
- Les comptes QuickBooks en ligne ajoutés en tant que nouveaux comptes lors de l'importation initiale sont automatiquement mappés aux mêmes comptes pour les importations ultérieures.
- Onviocorrespond automatiquement au Classement de comptes correct.
- Une fois les comptes QuickBooks en ligne importés dans l'écran Balance de vérification, un ajustement est créé pour les soldes importés. Vous pouvez supprimer l'ajustement s'il est nécessaire de l'importer pour la même plage de dates et éviter de dupliquer les soldes de compte dans l'écran Balance de vérification.