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This article applies to:

  • produto: onesource-global-trade
  • Sub-Product: os-administration

Como criar e configurar grupos de usuários?

Grupos de usuários é um recurso do sistema que possibilita a um conjunto de usuários cadastrados a aquisição de permissões de acesso restrito ou não às suas necessidades ou às necessidades da empresa cliente.
Uma das principais funcionalidades do
ONESOURCE™ Global Trade
 é a criação e gestão de grupos de usuários. Esta ferramenta permite que você atribua permissões específicas a diferentes conjuntos de usuários, garantindo que cada colaborador tenha acesso apenas às funções relevantes para suas tarefas. Essa personalização não só melhora a segurança, mas também otimiza o controle interno e a eficiência operacional da sua empresa.
Os grupos de usuários podem ser configurados de acordo com as necessidades específicas da sua organização, utilizando dados pré-configurados ou através de configuração manual. Assim, você pode criar uma estrutura hierárquica clara, onde cada grupo possui suas próprias permissões e limites de funções, permitindo uma gestão mais eficaz dos processos de importação e exportação.
Para começar, não é necessário ter usuários previamente cadastrados. O vínculo entre usuários e grupos será feito posteriormente, assegurando que cada um tenha as permissões adequadas para desempenhar suas funções com sucesso.
important
O usuário administrador, desde a instalação, possui todas as permissões concedidas pela Thomson Reuters. Esse usuário é responsável por ativar e implementar as configurações gerais do sistema. Dessa forma, cabe ao usuário administrador realizar manualmente, em conjunto com a empresa cliente, a configuração e o cadastro dos grupos iniciais, assim como dos futuros usuários do sistema.

Cadastrando um novo grupo

  1. Acesse o menu
    Dados Mestres > Segurança > Grupos
    .
  2. Clique em
    Adicionar
     .
  3. De acordo com as definições, preencha os campos das abas da tela
    Criar Grupo
    :
    • Permissões
      • Grupo
        : neste campo deve ser preenchido o nome do grupo a ser criado. Não pode ser nulo.
      • Descrição
        : neste campo deve ser inserida uma pequena descrição, opcional, sobre o grupo a cadastrar. Não pode ser nula.
      • Permissões de Acesso
        : disponibilize os direitos de acesso às funcionalidades do sistema, os quais representam operações de manipulação de dados possíveis.
        • Consulta
          : permite aos usuários do grupo fazerem consultas de informações nas funcionalidades escolhidas.
        • Inclusão
          : permite aos usuários do grupo cadastrarem e criarem informações nas funcionalidades escolhidas. Se essa opção não puder ser marcada, o administrador desabilitou a permissão no cadastro de
          Direitos de Acesso
           (versão desktop).
        • Alteração
          : permite aos usuários do grupo modificarem informações nas funcionalidades escolhidas.
        • Exclusão
          : permite aos usuários do grupo excluírem informações nas funcionalidades escolhidas.
        • Impressão
          : permite aos usuários do grupo imprimirem informações das funcionalidades escolhidas.
        • Ação
          : permite aos usuários do grupo configurarem a funcionalidade escolhida.
          important
          Ao selecionar as permissões
          Inclusão
           ou
          Exclusão
          , a opção
          Consulta
           é ativada automaticamente, uma vez que essas ações pressupõem a necessidade de consultar os dados.
        Para cada funcionalidade descrita à esquerda da tabela, será exibido um checkbox que indica visualmente as permissões já configuradas para o grupo em questão. Essas permissões são definidas de acordo com as necessidades e limitações de funções desejadas para cada grupo. Para configurar as permissões, clique no botão Editar correspondente ao grupo desejado. Um painel lateral será aberto, onde você poderá ativar ou desativar os toggles (interruptores) de cada funcionalidade disponível. Após realizar as alterações necessárias, salve as configurações. Os checkboxes na tabela principal serão atualizados automaticamente para refletir as permissões ativadas, permitindo uma visualização rápida de quais funcionalidades (telas) estão associadas a cada grupo.
        Particularidade sobre o direito de consulta
        : o mínimo que um usuário pode ter como permissão é consultar funcionalidades, ou seja, para cada funcionalidade listada na tabela de permissões, o direito de acesso mais básico é o de
        Consulta
        . Para o sistema, ser uma permissão mínima significa dizer que, se qualquer outro checkbox que não seja
        Consulta
         for selecionado, automaticamente, o checkbox
        Consulta
         também ficará marcado como permitido. Isto é, se é permitido a um grupo
        Incluir
         ou
        Alterar
         determinada funcionalidade, ao mesmo tempo, por lógica, é permitido também consultar a mesma funcionalidade. O modo
        Consulta
         é o único que pode ser selecionado para todas as funcionalidades.
      • Consultar documentos criados por outros grupos
        : se selecionado, permite-se, aos usuários vinculados ao grupo em cadastro, consultar documentos criados por outros grupos no sistema.
    • Área de Negócio
      : associe um grupo a uma determinada área de negócio pré-definida no sistema. Vincular um grupo a uma determinada área de negócio significa dizer que os usuários desse grupo poderão acompanhar os processos do sistema relativos à área de negócio associada. Se não houver vínculo, esse acompanhamento será impossibilitado. É importante lembrar, portanto, que essa aba deve ser revista e atualizada posteriormente ao cadastro de áreas de negócio. Clique em:
      • Adicionar
         para criar o vínculo entre grupo e a área de negócio desejada. Selecione a área de negócio.
      • Salvar
         a operação.
        important
        É possível associar mais de uma área de negócio se for necessário. Para isso, repita o procedimento cadastral mencionado acima.
    • Parceiros
      : defina os parceiros com os quais o grupo de acesso em cadastro terá relação. Dessa forma, é possível criar um grupo de acesso que trabalhe com determinados clientes e um outro grupo de acesso que se relacione apenas com alguns fornecedores. Perceba que o vínculo entre o grupo e o parceiro é definido pela função de cada parceiro dentro dos processos de comércio exterior. Clique em:
      • Adicionar
         para criar o vínculo entre grupo e parceiro desejado. Selecione o código do parceiro, parceiro e função do parceiro.
      • Salvar
         a operação.
      important
      • É possível associar mais de um parceiro se for necessário. Para isso, repita o procedimento mencionado acima.
      • Não é possível excluir um grupo quando já houver usuários vinculados a ele.
  4. Clique em
    Salvar
     para efetuar o cadastro do novo grupo.

Editando grupos

  1. Acesse o menu
    Dados Mestres > Segurança > Grupos
    .
  2. Selecione um grupo cujo cadastro deseja alterar.
    Para localizar mais rapidamente o grupo que você deseja, utilize o botão de filtro disponível em
    Grupo
     ou
    Descrição
    .
  3. Clique
    Editar
     .
  4. Depois que os campos editáveis forem habilitados, faça as alterações necessárias.
  5. Clique em
    Salvar
    .
O cadastro do grupo será atualizado.

Excluindo grupos

Nas soluções
ONESOURCE™ Global Trade
, quando uma entidade já está sendo usada em algum processo de comércio exterior, não se permite excluir nenhum dado do sistema. Para excluir um grupo, selecione um grupo cujo cadastro deseja excluir clique no botão
Excluir
 .

Restringindo documentos

Os usuários cadastrados em um grupo poderão visualizar apenas documentos dos parceiros indicados na aba
Parceiros
, da funcionalidade
Segurança > Grupos
 , ou documentos que estejam relacionados ao menos um desses parceiros. Se a aba estiver vazia, o grupo terá acesso a documentos de todos os parceiros cadastrados no sistema.
Para configurar a segurança horizontal de um grupo, habilite a regra de configuração
SEGURANCA_HORIZONTAL
 e desmarque a
TIPO_SEG_HORIZ
, localizadas no menu
Configurações do Sistema
 de cada módulo da versão desktop do
ONESOURCE™ Global Trade
.

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