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  • Product: onesource-determination

Atribuir funções de usuário no ONESOURCE Determination - Enterprise Cloud

As funções de usuário determinam os recursos do ONESOURCE Determination - Enterprise Cloud acessíveis e utilizáveis por um usuário. Cada usuário pode ter várias funções e essas são vinculadas a uma ou mais empresas.
Por exemplo, um usuário pode ter a função de Administrador da empresa para uma empresa e as funções de Administrador de certificados e Administração de usuários para uma empresa diferente. Categorizamos funções de usuário em diferentes tipos de funções.
Dentre os tipos de função encontram-se:
  • Acesso de administrador - Inclui as funções de usuário administrador.
  • Acesso padrão - Inclui as funções de usuário padrão.
  • Integrações - Inclui as funções de usuário de integrações.

Atribuir funções de usuário administrador

As funções de usuário administrador fornecem a capacidade de gerenciar usuários, empresas ou importar e exportar dados. As funções administrativas são distribuídas em cascata (elas se aplicam a todas as empresas subsidiárias da empresa matriz) por padrão.
Para atribuir uma função de usuário administrador a um usuário:
  1. Selecione
    Ferramentas
    ,
    Administração
     e, em seguida,
    Usuários e funções
    .
  2. Selecione
    Editar
     na coluna Ação ou selecione o nome na coluna Usuário do usuário ao qual deseja atribuir uma função de administrador.
  3. Selecione
    ACESSO DE ADMIN
     para exibir as funções de usuário administrador. A lista a seguir explica as funções de administrador. As funções de administrador são distribuídas em cascata por padrão.
    • Administração de usuário:
       Permite adicionar, modificar e excluir usuários, além de atribuir funções de usuário para empresas e empresas subsidiárias.
    • Administrador da empresa:
       Permite adicionar, modificar e excluir empresas.
    • Gerente de dados:
       Permite importar dados para o ONESOURCE Determination - Enterprise Cloud e exportar dados dele.
  4. Selecione o comutador para ativar a função. Quando você ativa uma função, o comutador fica verde e
    ATIVO
     é exibido ao lado da função do usuário. O campo
    Data de início
    , que inclui a data em que a função entra em vigor para o usuário, é preenchido com a data de hoje. Você pode alterar a data de início, se necessário.
  5. Insira a data no campo
    Data de encerramento
     se souber que a função se tornará inativa para o usuário. Caso contrário, não altere o campo
    Data de encerramento
    .
  6. Selecione
    Salvar
    .

Atribuir funções de usuário padrão

As funções de usuário padrão fornecem a capacidade de acessar e usar recursos para concluir várias tarefas, como gerenciar configurações da empresa, executar relatórios ou gerenciar clientes e certificações de isenção. As funções padrão não são distribuídas em cascata (elas não se aplicam a todas as empresas secundárias da empresa principal) por padrão.
Para atribuir uma função de usuário padrão a um usuário:
  1. Selecione
    Ferramentas
    ,
    Administração
     e, em seguida,
    Usuários e funções
    .
  2. Selecione
    Editar
     na coluna
    Ação
     ou o nome na coluna
    Usuário
     do usuário ao qual deseja atribuir uma função padrão.
  3. Selecione
    ACESSO PADRÃO
     para exibir as funções de usuário de acesso padrão.
  4. Selecione a empresa com a qual associar a função de usuário na lista Empresas disponíveis. A lista a seguir inclui as funções padrão. As funções padrão não são distribuídas por definição.
    • Usuário avançado:
       Permite gerenciar e excluir todas as configurações da empresa, exceto para usuários e estrutura da empresa. Usuários avançados podem publicar transações.
    • Usuário padrão:
       Usuários com a função de usuário padrão podem criar e editar algumas configurações. Por exemplo, eles podem editar autoridades personalizadas, campos personalizados, listas de pesquisa e mapeamentos padrão. No entanto, não podem criar nem editar um TransEditor, tarifas e taxas, empresas ou mensagens de aplicativos.
      note
      Usuários com essa função não podem excluir configurações nem auditar transações.
    • Usuário de pesquisa:
       Permite gerenciar pesquisa de taxas, cenários de modelos e visualizar conteúdo do ONESOURCE.
    • Usuário de relatórios:
       Permite executar relatórios.
    • Usuário apenas visualização:
       Permite visualizar configurações, mas não relatórios.
    • Administrador de certificado:
       Permite adicionar, editar e excluir clientes e certificados de isenção.
      note
      Usuários com essa função podem criar um certificado com status Aprovado e gerenciar códigos de motivo de isenção.
    • Usuário de certificado:
       Permite adicionar ou editar clientes e certificados. Usuários com essa função podem adicionar certificados com status Em revisão, Temporário ou Não aprovado, independentemente do motivo da isenção. Para salvar um certificado, os usuários devem ter uma função Apenas visualização junto com a função Usuário do certificado.
      note
      Usuários com essa função não podem criar um certificado com status Aprovado, aprovar certificados ou excluir clientes ou certificados.
    • Processador de certificados -
       Os usuários atribuídos a essa função têm a capacidade de adicionar e editar clientes e certificados. Podem adicionar certificados com status Aprovado, Em revisão, Temporário ou Não aprovado, independentemente do motivo da isenção. Para salvar um certificado, os usuários devem ter uma função Apenas visualização e uma função de Processador de certificados.
      note
      Usuários com essa função podem criar um certificado com status Aprovado e aprovar certificados, mas não podem excluir clientes nem certificados.
    • Somente exibição de certificados:
       Permite visualizar clientes e certificados.
    • Somente visualização do DFI:
       Para um usuário do Integrador de arqueivo de dados (DFI), permite visualizar o DFI.
    • Configurador DFI:
       Permite configurar usuários DFI.
    • Admin de configuração avançada:
       Permite gerenciar opções de autoridade em dados fiscais para usuários avançados.
    • Escritor do relatório:
       Permite o seguinte:
      • Visualizar, executar e editar relatórios iniciais, relatórios que o usuário compartilhou com outros usuários e relatórios pessoais. Os usuários com essa função não podem executar relatórios compartilhados com eles por outro usuário nem visualizar os relatórios pessoais de outro usuário.
      • Excluir relatórios que o usuário compartilhou com outros usuários e relatórios pessoais. Usuários com essa função não podem excluir relatórios iniciais, relatórios compartilhados com o usuário por outros usuários ou relatórios pessoais de outro usuário.
      • Salvar um relatório como outro relatório. Usuários com esta função não podem salvar um relatório.
    • Administrador de relatórios:
       Permite o seguinte:
      • Visualizar e executar relatórios iniciais, relatórios que o usuário compartilhou com outros usuários e relatórios pessoais. Os usuários com essa função não podem visualizar nem executar os relatórios pessoais de outro usuário.
      • Editar relatórios iniciais, relatórios que o usuário compartilhou com outros usuários, relatórios pessoais e relatórios compartilhados por outro usuário. Os usuários com essa função não podem editar os relatórios pessoais de outro usuário.
      • Excluir relatórios compartilhados com outros usuários e relatórios pessoais. Usuários com essa função não podem excluir relatórios iniciais, relatórios compartilhados com o usuário por outro usuário ou relatórios pessoais de outro usuário.
      • Salvar um relatório como outro relatório. Usuários com esta função não podem salvar um relatório.
    • Usuário de API:
       Permite gerenciar as APIs, Calcular impostos e Escrever para auditar REST. Usuários com esta função não podem excluir.
    • Tax Data Provider:
       Permite gerenciar regras e lógicas para determinação de data para usuários avançados.
    • Administrador de dados fiscais:
       Permite gerenciar regras e lógicas para determinação de data para usuários avançados.
  5. Selecione o comutador para ativar a função. Quando você ativa uma função, o comutador fica verde e
    ATIVO
     é exibido ao lado da função do usuário. O campo
    Data de início
    , que inclui a data em que a função entra em vigor para o usuário, é preenchido com a data de hoje. Você pode alterar a data de início, se necessário.
  6. Insira a data no campo
    Data de encerramento
     se souber que a função se tornará inativa para o usuário. Caso contrário, não altere o campo
    Data de encerramento
    .
  7. Se quiser aplicar a função de usuário a todas as empresas subsidiárias da empresa matriz, marque a caixa de seleção
    Cascateamento
    .
  8. Selecione
    Salvar
    .

Atribuição de funções de usuário de integração

As funções de usuário de integração fornecem a capacidade de gerenciar todas as integrações. Todos os usuários do ONESOURCE Determination - Enterprise Cloud podem visualizar as funções de integração.
Um usuário conectado pode atribuir ou cancelar a atribuição de acesso para outro usuário somente se ambos os usuários tiverem uma função de integração. Sem uma função de integração, um usuário conectado não pode atribuir ou cancelar a atribuição de acesso para outro usuário. Além disso, um usuário conectado não pode se autoatribuir uma função de integração, mesmo que já tenha uma.
Para atribuir uma função de usuário de integração a um usuário:
  1. Selecione
    Ferramentas
    ,
    Administração
     e, em seguida,
    Usuários e funções
    .
  2. Selecione
    Editar
     na coluna
    Ação
     ou o nome na coluna
    Usuário
     do usuário ao qual deseja atribuir uma função de integração.
  3. Selecione
    INTEGRAÇÕES
     para exibir as funções de usuário de integração. A lista abaixo inclui as funções de integração.
    • Administrador de integração:
       Permite gerenciar as configurações de integração para o locatário.
    • Configurador de integração:
       Permite gerenciar as configurações de integração para todas as empresas.
  4. Selecione o comutador para ativar a função. Quando você ativa uma função, o comutador fica verde e
    ATIVO
     é exibido ao lado da função do usuário. O campo
    Data de início
    , que inclui a data em que a função entra em vigor para o usuário, é preenchido com a data de hoje. Você pode alterar a data de início, se necessário.
  5. Insira a data no campo
    Data de encerramento
     se souber que a função se tornará inativa para o usuário. Caso contrário, não altere o campo
    Data de encerramento
    .
  6. Selecione
    Salvar
    .