Relatório de certificado do cliente
Este relatório permite identificar dados de certificado e licença que exigem revisão. Ele também fornece informações adicionais que auxiliam em outras tarefas de manutenção de dados.
É o equivalente a quatro sub-relatórios do sistema Relatórios legados de impostos indiretos:
- Relatório do cliente:Este relatório lista os clientes classificados por empresa e grupo de clientes. Ele fornece uma visão geral de todas as informações do cliente de acordo com os parâmetros selecionados. Você pode usar este relatório para identificar as informações do cliente que precisam de revisão.
- Relatório de licenças do cliente:Este relatório lista licenças permanentes, temporárias ou ambas para que você saiba quais licenças expiram dentro do intervalo de datas especificado. Você pode usar este relatório para identificar as informações de licença que precisam de revisão.
- Relatório Certificados de isenção:Este relatório lista zonas e autoridades às quais os certificados de isenção são aplicados e quais expirarão dentro do intervalo de datas especificado.
- Relatório de uso limitado de certificados de isenção:Este relatório é semelhante ao relatório Certificados de isenção. Regras de uso limitado se aplicam a certificados de isenção, independentemente de onde o certificado foi aplicado. Este relatório separa certificados de uso limitado de outros certificados de isenção para que você possa visualizar as informações discriminadas mais facilmente. Cada certificado inclui certificados de referência afiliada. Por exemplo, se um certificado se aplicar a três zonas e tiver três critérios de uso limitado, o relatório fornecerá seis linhas para um certificado. Você pode gerenciar a quantidade de dados no relatório restringindo o número de empresas ou ajustando os filtros e parâmetros.
Controles e parâmetros de entrada
Parâmetro | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
Nome(s) da empresa | Sim | Nenhum | Lista todas as empresas no banco de dados que estão disponíveis para você com base em suas permissões de Relatórios e análises. Selecione um ou mais nomes de empresas. Se você não vir uma empresa de que precisa, peça ao usuário administrador que revise suas permissões e ajuste-as, se necessário. |
Tipo de intervalo de datas | Sim | Ativo no intervalo | Especifica onde a data se enquadra no intervalo de datas determinado. Se você usar esse parâmetro, selecione:
|
Data de início | Sim | Nenhum | Data de início para o intervalo de datas determinado. Insira a data ou use o calendário para selecionar a data. A data deve ser no formato AAAA/MM/DD. |
Data final | Sim | Nenhum | Data final (inclusive) para o intervalo de datas fornecido. Insira a data ou use o calendário para selecionar a data. A data deve ser no formato AAAA/MM/DD. |
Tipo de dados fiscais | Sim | Nenhum | Selecione um tipo de dados fiscais: Estados Unidos, Internacional, TODOS. |
Temporary Licenses | Sim | Ambos | Selecione se deseja incluir licenças temporárias no relatório. |
Grupo(s) de clientes | Não | PADRÃO | Lista todos os grupos de clientes no banco de dados que estão disponíveis para você com base em suas permissões de Relatórios e análises. Se você não vir um grupo de clientes de que precisa, peça ao usuário administrador que revise suas permissões e ajuste-as, se necessário. |
Nome do cliente | Não | Nenhum | Selecione um cliente para filtragem na lista suspensa. |
Número do cliente | Não | Nenhum | Selecione um número de cliente para filtragem na lista suspensa. |
Número do certificado | Não | Nenhum | Selecione um número de certificado para filtragem na lista suspensa. |
País(es) | Não | Nenhum | Lista os países onde a empresa ou empresas selecionadas têm obrigações fiscais por configuração local. Selecione 1 ou mais países. |
Província | Não | Nenhum | Lista as províncias onde a empresa ou empresas selecionadas têm obrigações fiscais por configuração local. Selecione uma ou mais províncias. |
Estado(s) | Não | Nenhum | Lista os estados em que a empresa ou empresas selecionadas têm obrigações fiscais por configuração local. Selecione 1 ou mais estados. |
Status | Não | Nenhum | Um campo de texto opcional onde você pode incluir um status específico; por exemplo, Aprovado. |
Tipo(s) de licença | Não | Nenhum | Selecione os tipos de licença a serem incluídos no relatório; por exemplo, Fabricação e Médico. |
Exempt Reason | Não | Nenhum | Selecione um motivo isento para filtragem; por exemplo, Sem fins lucrativos. |
Estado(s)/país(es) | Não | Nenhum | Selecione 1 ou mais estados ou países para filtrar seu relatório. |
código de produto | Não | Nenhum | Selecione um código de produto do sistema ERP opcional para usar na filtragem do relatório. |