Edite um documento PDF preenchível no Onvio Client Center
Seus clientes agora poderão editar um documento PDF preenchível, incluindo o Organizador do Cliente no Onvio Client Center. Os dados deles serão salvos automaticamente, e tanto sua equipe quanto o cliente podem visualizar as edições em tempo real. Essas mudanças vão melhorar a experiência do seu cliente com seu escritório, incluindo economizar tempo e desfrutar de uma experiência de usuário de documentos semelhante à da sua equipe ao visualizar e preencher documentos.
Siga estes passos – Equipe:
- Faça login no Onvio Center.
- Abra Documentos Onvio -> Documentos do Cliente -> Selecione um cliente.
- Selecione a pasta compartilhada do cliente e faça o upload de documento(s) PDF preenchível(is).
- Revise o(s) documento(s) PDF preenchido(s) pelo cliente.
Siga estes passos – Cliente:
- Faça login no Onvio Client Center.
- Abra Documentos -> Selecione a Pasta onde o(s) documento(s) PDF preenchível(is) estão disponíveis.
- Preencha o(s) documento(s) PDF preenchível(is). Os dados serão salvos automaticamente.
note
- Equipe e clientes podem ver cada uma de suas edições em tempo real sem a necessidade de atualizar a página.
- As opções de Download e Envio estão disponíveis no menu Gerenciar.
- Anotações e comentários estão desativados. Os clientes não poderão ver as anotações e comentários da sua equipe que são adicionados no documento PDF.