Neue Kunden in Pagero Online hinzufügen (old web)

1. Klicken Sie entweder im Menü links auf
Kundenverzeichnis
-
Kunden hinzugügen & suchen
oder klicken Sie auf der Startseite auf die Verknüpfung
Kunde hinzufügen
.
2. Im Suchfeld können Sie nach dem Empfänger suchen, indem Sie den Firmennamen, die Unternehmensidentifikationsnummer, Leitweg ID, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und/oder den EAN-Code eingeben. Wir empfehlen Ihnen dringend, mithilfe der ID-Suchleiste nach einem Empfänger zu suchen, um sicherzustellen, dass der richtige Kunde hinzugefügt wird.
3. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Unternehmen oder die Organisation im Suchergebnis der Empfänger ist, den Sie hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Namen in der Liste, um detaillierte Informationen zu erhalten.
4. Wenn Sie den gesuchten Empfänger gefunden haben, klicken Sie auf „
Hinzufügen
“, um den Empfänger zu Ihrem Kundenverzeichnis hinzuzufügen.
5. Wenn Sie den Empfänger zu Ihrem Verzeichnis hinzufügen, können Sie dem Empfänger auf Wunsch auch eine Kundennummer hinterlegen, diese wird zur Identifizierung Ihres Empfängers verwendet. Wenn Sie die Kundennummer eingegeben haben, klicken Sie bitte auf
Weiter
und bestätigen Sie anschließend. Sie können die Kundennummer auch später oder gar nicht hinzufügen.
6. Einige Empfänger von E-Rechnungen bei
anderen Dienstleistern
benötigen eine Routing-Einrichtung auf ihrer Seite, bevor Sie mit dem Versenden von E-Rechnungen an sie beginnen können. In diesem Fall müssen Sie eine Anfrage senden und nach Erhalt einer Antwort die Weiterleitung manuell aktivieren.
Normalerweise ist es Sache des empfangenden Dienstanbieters, ob Ihr Empfänger eine Einrichtung benötigt.
Wenn der Kunde Ihre Anfrage akzeptieren muss, erhalten Sie in Pagero Online eine Nachricht, wenn der Empfänger bereit ist, E-Rechnungen zu erhalten. Sie können den Status Ihrer hinzugefügten Empfänger jederzeit in Pagero Online einsehen. Gehen Sie dazu zu
Kundenverzeichnis
-
Anfragen
anzeigen
- Gesendete Anfragen. In diesem Fall verwendet der Empfänger auch Pagero.

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