Posteingang der Rechnungsprüfung

Interface

Audit-Status:
Dies wird verwendet, um Ihre Rechnungen zu organisieren und kann Folgendes anzeigen:
Neu
für neue Rechnungen,
Untersuchung
für Rechnungen, die vor der Zahlung noch einer weiteren Untersuchung bedürfen,
Ablage
für die Rechnungen, die Sie nicht mehr bearbeiten möchten, und
Posteingang
für alle anderen Rechnungen.
Fälligkeit:
Das späteste Datum, zu dem die Rechnung bezahlt sein muss.
Lieferant:
Der Lieferant der Waren oder Services.
Rechnungsdatum:
Wann die Rechnung ausgestellt wurde.
Rechnungsnummer
Überprüfung:
Dies wird intern verwendet, um anzuzeigen, ob eine Rechnung
OK
ist oder
Anmerkungen
enthält
Validierung:
Es wird angezeigt, ob eine Rechnung die in den Einstellungen festgelegten Validierungen erfüllt. Dies kann
korrekt
sein, wenn die Rechnung alle Validierungen bestanden hat. Oder, je nach Art der Validierungsprobleme, kann es
nicht monetär
und
monetär
sein.
Geschäftsstatus
: Dies ist ein Status, der verwendet wird, um Updates zwischen dem Verkäufer und dem Käufer auszutauschen. Beispiele für den Geschäftsstatus sind:
Bestätigt, In Bearbeitung, Abgelehnt, Genehmigt
oder
Bezahlt
. Wenn kein Geschäftsstatus ausgewählt wird, zeigt die Rechnung
Kein Status
an.
Kundennummer
Lieferung:
Zeigt an, ob die Rechnung in der Rechnungsprüfungsansicht in
Wartestellung
ist oder an Ihr ERP gesendet wurde. Diese Funktion erfordert eine spezielle Integration mit Ihrem ERP.
Erstellungszeit:
Die Zeit, zu der die Rechnung bei Pagero Online eingegangen ist
Sendemodus:
Produktion, Zertifizierung oder Test. Weitere Informationen zu diesen Modi finden Sie in unserem Leitfaden für das Rechnungsportal (Abschnitt 11).
Symbol zuweisen:
In der letzten Spalte wird das Mitglied Ihres Teams angezeigt, dem die Bearbeitung einer Rechnung zugewiesen wurde.

Dokumentdetails

Details
: Zeigt Informationen aus der Hauptlistenansicht und zusätzliche Details wie Rechnungsbetrag und
Abweichung an.
Hier können Sie zusätzliche Aufgaben durchführen:
Überprüfen und zuweisen, erneut validieren
und ändern des
Lieferstatus
und
Geschäftsstatus
. Schließlich finden Sie auch die
Rechnungsanhänge
und den
Rechnungsprüfverlauf.
Wenn Sie auf
Weitere Details
im Abschnitt
Abweichung
klicken, wird ein neues Fenster mit den Validierungsergebnissen angezeigt.
Im Dropdown-Menü Zuweisungsempfänger auswählen können Sie ein Mitglied Ihres Teams bestimmen, dem die Bearbeitung der Rechnung zugewiesen werden soll.
Mit dem Dropdown-Menü Geschäftsstatus können Sie mit Ihrem Lieferanten über verschiedene Status kommunizieren und eine Nachricht an die im Feld Senden an angegebene E-Mail-Adresse senden.
Schließlich können Sie mit dem Feld Senden an ERP die Rechnung an Ihr ERP-System senden, wenn Sie eine Integration eingerichtet haben.
Die Funktion Erneut validieren wird verwendet, um die in Ihrem Konto eingerichteten Validierungen manuell auf eine bestimmte Rechnung anzuwenden. Diese Option kann verwendet werden, nachdem Änderungen an den Validierungseinstellungen vorgenommen wurden.

Filter und Export

Suchleiste
: ermöglicht es Ihnen, die Belegnummer oder den Namen des empfangenden/sendenden Unternehmens einzugeben, um eine bestimmte Rechnung oder alle Rechnungen für dieses Unternehmen zu finden.
Audit-Status
Dropdown-Menü: ermöglicht es Ihnen, nach
Audit-Status
zu filtern.
Die Schaltfläche
Export
wird verwendet, um alle Informationen zu den angezeigten Rechnungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu exportieren. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie den Dateityp und den Dateinamen Ihres Exports auswählen können.
Das Symbol
Layout
kann angeklickt werden, um ein Menü anzuzeigen, in dem Sie die verschiedenen Spalten auswählen können, die im
Posteingang
angezeigt werden.
Zusätzliche Filter können in einem Seitenfenster angezeigt werden, indem Sie rechts auf die Schaltfläche
Alle Filter
klicken.